Сравнение KBSB vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGE с P/E 2.53 (у KBSB — 2.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.16 у KBSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA KBSB — 0.73, у MAGE — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. KBSB генерирует прибыль с ROE 41.11%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа KBSB — 6.33%, у MAGE — 2.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBSB — 0.99, у MAGE — -9.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KBSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.59 | 2.53 | |
| P/B | 1.06 | -0.72 | |
| P/S | 0.16 | 0.07 | |
| PEG | — | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 0.73 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.11% | -28.59% | |
| ROA | 20.61% | 3.44% | |
| Валовая маржа | 44.02% | — | |
| Операц. маржа | 6.45% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 6.33% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.33 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.52% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.73% | 0.88% | |
| EPS | $300.40 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $730.75 | $-3.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGE сильнее: 31/100 против 25/100 у KBSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KBSB составляет 43.0 (нейтральная зона), у MAGE — 41.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KBSB на -7.3%, MAGE на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KBSB выше SMA 200 (+2.2%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу KBSB. ADX: KBSB — 23.1 (слабый тренд), MAGE — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAGE менее волатилен — бета 0.38 против 0.41 у KBSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KBSB составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 41.94 | |
| Stochastic %K | 18.61 | 6.12 | |
| CCI (20) | -57.73 | -161.54 | |
| MFI | 33.01 | 27.51 | |
| Williams %R | -81.39 | -93.88 | |
| MACD гистограмма | -6.31 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -13.00 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.13 | 12.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.31% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.95% | -3.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.31% | -3.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.20% | -9.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.42 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 115.76 | 35.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.38 | |
| ATR % | 4.47% | 3.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | -0.30 | |
| RS Rating | 96.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -19.60 | -24.86 | |
| BB ширина | 29.93 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KBSB — 84,82 млрд ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +25.38% г/г vs +11.77%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KBSB — 5,37 млрд ₽, MAGE — 675 млн ₽. KBSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBSB — 3,24 млрд ₽, MAGE — 872 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KBSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,82 млрд ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.77% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 5,37 млрд ₽ | 675 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.02% | — | — |
| EPS (TTM) | $300.40 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 3,73 млрд ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,24 млрд ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KBSB обеспечивает 8.52% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KBSB — 7 лет, MAGE — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBSB — 20.73%, MAGE — 0.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KBSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $62.28 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 20.73% | 0.88% | |
| Лет выплат | 7.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 71.95% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KBSB приходится на январе (+8.65%), а MAGE — на декабре (+8.43%). Наименее удачные месяцы: KBSB — ноябрь (-5.03%), MAGE — ноябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KBSB: +33.13% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Кубань или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — KBSB или MAGE?
Какие дивиденды у ТНС энерго Кубань и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Кубань или Магаданэнерго?
У кого выше маржинальность — KBSB или MAGE?
Какая акция лучше по технике — KBSB или MAGE?
Что лучше купить — KBSB или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией