Сравнение JXN vs LNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность JXN (P/E -20.73) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LNC показывает P/E 3.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LNC: 0.36 vs 1.32 у JXN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE JXN отрицательный (-3.73%), что говорит об убыточности. LNC генерирует прибыль с ROE 16.79%. По этому критерию преимущество однозначно. JXN убыточен — чистая маржа -6.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JXN — 0.48, LNC — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | JXN | LNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.73 | 3.93 | |
| P/B | 0.81 | 0.66 | |
| P/S | 1.32 | 0.36 | |
| PEG | -0.06 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | -16.03 | 2.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.73% | 16.79% | |
| ROA | -0.11% | 0.42% | |
| Валовая маржа | 102.95% | 34.44% | |
| Операц. маржа | -8.48% | 10.81% | |
| Чистая маржа | -6.36% | 9.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 4.78 | 18.36 | |
| Быстрая ликв. | 4.78 | 18.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.98% | 5.07% | |
| Коэфф. выплат | -73.19% | 24.62% | |
| EPS | $-5.35 | $9.03 | |
| Балансовая стоим. | $142.01 | $53.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JXN сильнее: 32/100 против 23/100 у LNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JXN составляет 46.5 (нейтральная зона), у LNC — 48.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JXN на 0.1%, LNC на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. JXN выше SMA 200 (+3.4%), LNC — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу JXN. Сила тренда по ADX: JXN — 18.5 (нет тренда), LNC — 18.1 (нет тренда). LNC менее волатилен — бета 1.31 против 1.35 у JXN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JXN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JXN | LNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.50 | 48.76 | |
| Stochastic %K | 29.09 | 32.62 | |
| CCI (20) | -104.05 | -60.14 | |
| MFI | 45.89 | 38.93 | |
| Williams %R | -70.91 | -67.38 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -2.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.47 | 18.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.91% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.08% | +0.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.40% | -10.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 82.88 | 83.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.35 | 1.31 | |
| ATR % | 3.39% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 0.15 | |
| RS Rating | 69.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -12.47 | -24.22 | |
| BB ширина | 9.42 | 14.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JXN — 6,68 млрд $, LNC — 18,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JXN — 27 млн $, LNC — 1,18 млрд $. LNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: JXN генерирует 5,76 млрд $, LNC — -167 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JXN | LNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,68 млрд $ | 18,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 27 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.24 | $5.95 | |
| Операц. Cash Flow | 5,76 млрд $ | -167 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,76 млрд $ | -167 млн $ |
Дивиденды
JXN и LNC — дивидендные акции. Доходность: JXN — 2.98%, LNC — 5.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. JXN платит дивиденды 6 лет подряд, LNC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | JXN | LNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.98% | 5.07% | |
| Годовые дивиденды | $1.80 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | -73.19% | 24.62% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.20% | -11.74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JXN приходится на августе (+13.24%), а LNC — на июле (+6.05%). Слабые месяцы: для JXN — май (-5.48%), для LNC — март (-5.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JXN: +41.24% против +6.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jackson Financial Inc. или Lincoln National Corporation?
У кого выше рентабельность — JXN или LNC?
Какие дивиденды у Jackson Financial Inc. и Lincoln National Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Jackson Financial Inc. или Lincoln National Corporation?
Какая акция лучше по технике — JXN или LNC?
Что лучше купить — JXN или LNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией