Сравнение JNOSP vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UKUZ имеет отрицательный P/E (-1.10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JNOSP прибылен с P/E 3.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу JNOSP: 0.45 vs 1.23 у UKUZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала UKUZ составляет 27.50%, что превышает показатель JNOSP (6.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0.87, UKUZ — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JNOSP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | -1.10 | |
| P/B | 0.21 | -0.30 | |
| P/S | 0.45 | 1.23 | |
| PEG | -2.34 | — | |
| EV/EBITDA | — | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | 27.50% | |
| ROA | 3.35% | -43.26% | |
| Валовая маржа | — | 1.54% | |
| Операц. маржа | 37.05% | -81.66% | |
| Чистая маржа | 13.37% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | — | |
| EPS | $5.03 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $-2858.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у JNOSP составляет 31.5 (нейтральная зона), у UKUZ — 38.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -32.1%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOSP выше SMA 200 (+2.4%), UKUZ — ниже (-19.4%). Долгосрочный тренд в пользу JNOSP. Сила тренда по ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). UKUZ менее волатилен — бета 0.26 против 0.36 у JNOSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOSP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.53 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 2.25 | 6.00 | |
| CCI (20) | -85.79 | -116.63 | |
| MFI | 36.65 | 62.09 | |
| Williams %R | -97.75 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | 3.81 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.90 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.57% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.86% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -32.14% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.42% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 46.60 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.26 | |
| ATR % | 11.32% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | -1.27 | |
| RS Rating | 89.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -53.84 | -32.63 | |
| BB ширина | 64.55 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как JNOSP генерирует прибыль (6,26 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOSP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млн ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -24.17% | — |
| Чистая прибыль | 6,26 млн ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.03 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млн ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млн ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
JNOSP выплачивает дивиденды с доходностью 0.10% годовых, тогда как UKUZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNOSP платит дивиденды 11 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | JNOSP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JNOSP приходится на январе (+7.47%), а UKUZ — на октябре (+7.95%). Слабые месяцы: для JNOSP — октябрь (-6.25%), для UKUZ — май (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UKUZ: +6.71% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — JNOSP или UKUZ?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — JNOSP или UKUZ?
Что лучше купить — JNOSP или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией