ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение JNOSP vs TRNFP

Тикер 1
Тикер 2
JNOSP18
26TRNFP
Славн-ЯНОС привилегированные (JNOSP) и Транснефть привилегированные (TRNFP) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E JNOSP оценён рынком дешевле: 3,36 против 4,15 у TRNFP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TRNFP (7,59% vs 6,28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRNFP — 16,25%, у JNOSP — 13,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. TRNFP предлагает более высокую дивидендную доходность (17,22% vs 0,10%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 26:18 в пользу TRNFP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
JNOSP
Славн-ЯНОС привилегированные
JNOSPRU
₽12,72
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank6.2
Стоимость
9.6
Качество
6.5
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
4.0
TRNFP
Транснефть привилегированные
TRNFPRU
₽1030,60
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank6.7
Стоимость
8.6
Качество
7.6
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

JNOSPTRNFP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JNOSP с P/E 3,36 (у TRNFP — 4,15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) JNOSP дешевле: 0,45 против 0,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B JNOSP — 0,21, у TRNFP — 0,30. ROE TRNFP — 7,59%, у JNOSP — 6,28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRNFP удерживает чистую маржу на уровне 16,25%, опережая JNOSP (13,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOSP — 0,87, у TRNFP — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JNOSPTRNFP
ПоказательJNOSPTRNFPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,364,15
P/B0,210,30
P/S0,450,63
PEG-2,19—
EV/EBITDA—1,63
Рентабельность
ROE6,28%7,59%
ROA3,35%6,27%
Валовая маржа——
Операц. маржа37,05%17,17%
Чистая маржа13,37%16,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,870,21
Текущая ликв.1,001,84
Быстрая ликв.1,001,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,10%17,22%
Коэфф. выплат0,20%14,52%
EPS$5,03$1406,55
Балансовая стоим.$80,18$4034,73

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): JNOSP — 45,8 (нейтральная зона), TRNFP — 29,1 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JNOSP торгуется выше SMA 50 (0,8%), тогда как TRNFP ниже этой средней (-15,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: JNOSP — 28,3 (выраженный тренд), TRNFP — 42,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TRNFP стабильнее (0,42 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSPTRNFP
Общая оценка
33
30
Осцилляторы
44
45
Тренд
36
21
Объём
44
44
Волатильность
43
58
ИндикаторJNOSPTRNFPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,8329,08
Stochastic %K29,416,04
CCI (20)-114,25-177,97
MFI49,6237,02
Williams %R-70,59-93,96
MACD гистограмма-0,140,11
Momentum (10)-0,54-78,00
Тренд
ADX28,2742,64
Цена vs EMA 9-1,83%-4,76%
Цена vs EMA 20-3,21%-7,53%
Цена vs SMA 50+0,75%-15,88%
Цена vs SMA 200-6,96%-24,50%
Объём
CMF0,01-0,01
Volume Ratio55,3797,97
Волатильность и статистика
Beta0,890,42
ATR %7,87%3,69%
Sharpe (1г)0,51-1,27
RS Rating91,0055,00
52w от хая-55,10-31,11
BB ширина16,1210,84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. JNOSP растёт быстрее по выручке: +13,60% год к году против +1,20% у TRNFP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, TRNFP — 241,13 млн ₽. TRNFP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNOSP — 14,42 млн ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательJNOSPTRNFPЛидер
Выручка46,82 млн ₽1,44 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.60%+1.20%
Чистая прибыль6,26 млн ₽241,13 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-21.80%-19.60%
EPS (TTM)$5,03$311,85
Операц. Cash Flow34,50 млн ₽438,96 млн ₽
Free Cash Flow14,42 млн ₽82,18 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JNOSP — 0,10%, TRNFP — 17,22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JNOSP — 11 лет, TRNFP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0,20%, TRNFP — 14,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательJNOSPTRNFPЛидер
Див. доходность0,10%17,22%
Годовые дивиденды$0,01$204,17
Коэфф. выплат0,20%14,52%
Лет выплат1119
CAGR дивидендов (5л)0,00%17,22%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOSP — январе (+7,15%), для TRNFP — декабре (+3,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JNOSP — май (-6,65%), TRNFP — июль (-5,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, август, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JNOSP
+7,2
-1,3
+5,2
-5,5
-6,7
-1,7
+3,9
-2,0
+3,5
-5,5
-1,5
-1,7
TRNFP
-0,3
-2,6
+2,1
+0,7
-1,5
+2,0
-5,6
-2,8
-0,5
+2,2
-0,2
+3,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Транснефть привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Славн-ЯНОС привилегированные: P/E 3,36 против 4,15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — JNOSP или TRNFP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): JNOSP — 6,28%, TRNFP — 7,59%. Преимущество у TRNFP.
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Транснефть привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность JNOSP — 0,10%, TRNFP — 17,22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Транснефть привилегированные?
Выручка JNOSP за TTM — 46,82 млн ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. TRNFP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — JNOSP или TRNFP?
Чистая маржа JNOSP — 13,37%, TRNFP — 16,25%. TRNFP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — JNOSP или TRNFP?
Технический скоринг: JNOSP — 33/100, TRNFP — 30/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JNOSP или TRNFP?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:26 в пользу TRNFP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией