ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение JNOSP vs TRNFP

Тикер 1
Тикер 2
JNOSP7
34TRNFP
Славн-ЯНОС привилегированные (JNOSP) и Транснефть - привилегированные акции (TRNFP) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TRNFP крупнее в 54.1× (220,51 млрд ₽ vs 4,08 млрд ₽). По мультипликатору P/E JNOSP оценён рынком дешевле: 3.36 против 4.42 у TRNFP (разница составляет 24.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TRNFP (8.03% vs 6.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRNFP — 16.74%, у JNOSP — 13.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. TRNFP предлагает более высокую дивидендную доходность (13.23% vs 0.10%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TRNFP сильнее: 62/100 против 26/100 у JNOSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:7 в пользу TRNFP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
JNOSP
Славн-ЯНОС привилегированные
JNOSPRU
13,12 ₽
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 4,08 млрд ₽
ETP Rank6.2
Стоимость
9.6
Качество
6.5
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
TRNFP
Транснефть - привилегированные акции
TRNFPRU
1 418,20 ₽
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 220,51 млрд ₽
ETP Rank7.3
Стоимость
8.6
Качество
7.6
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

JNOSPTRNFP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JNOSP с P/E 3.36 (у TRNFP — 4.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) JNOSP дешевле: 0.45 против 0.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B JNOSP — 0.21, у TRNFP — 0.34. JNOSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE TRNFP — 8.03%, у JNOSP — 6.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRNFP удерживает чистую маржу на уровне 16.74%, опережая JNOSP (13.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOSP — 0.87, у TRNFP — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JNOSPTRNFP
ПоказательJNOSPTRNFPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.364.42
P/B0.210.34
P/S0.450.69
PEG-2.34-0.25
EV/EBITDA—1.68
Рентабельность
ROE6.28%8.03%
ROA3.35%6.51%
Валовая маржа——
Операц. маржа37.05%17.34%
Чистая маржа13.37%16.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.870.23
Текущая ликв.1.001.85
Быстрая ликв.1.001.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.10%13.23%
Коэфф. выплат0.20%63.57%
EPS$5.03$311.85
Балансовая стоим.$80.18$4034.73

Технический анализ

TRNFP набирает 62 из 100 по техническому скорингу, JNOSP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JNOSP — 31.5 (нейтральная зона), TRNFP — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRNFP выше на 1.2%, JNOSP — ниже на -32.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), TRNFP — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSPTRNFP
Общая оценка
26
62
Осцилляторы
36
55
Тренд
33
60
Объём
31
50
Волатильность
58
59
ИндикаторJNOSPTRNFPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)31.5356.14
Stochastic %K2.2566.45
CCI (20)-85.79119.67
MFI36.6565.63
Williams %R-97.75-33.55
MACD гистограмма-0.202.84
Momentum (10)-1.3415.60
Тренд
ADX25.9019.30
Цена vs EMA 9-7.57%+0.35%
Цена vs EMA 20-16.86%+0.80%
Цена vs SMA 50-32.14%+1.16%
Цена vs SMA 200+2.42%+4.53%
Объём
CMF-0.110.03
Volume Ratio46.60111.40
Волатильность и статистика
Beta0.36—
ATR %11.32%1.41%
Sharpe (1г)0.64—
RS Rating89.0079.00
52w от хая-53.84-4.59
BB ширина64.553.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, TRNFP — 241,13 млн ₽. TRNFP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNOSP — 14,42 млн ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательJNOSPTRNFPЛидер
Выручка46,82 млн ₽1,44 млрд ₽
Рост выручки (г/г)—+6.13%—
Чистая прибыль6,26 млн ₽241,13 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—-1.71%—
EPS (TTM)$5.03$311.85
Операц. Cash Flow34,50 млн ₽438,96 млн ₽
Free Cash Flow14,42 млн ₽82,18 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JNOSP — 0.10%, TRNFP — 13.23%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JNOSP — 11 лет, TRNFP — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0.20%, TRNFP — 63.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательJNOSPTRNFPЛидер
Див. доходность0.10%13.23%
Годовые дивиденды$0.01$198.25
Коэфф. выплат0.20%63.57%
Лет выплат11.00%18.00%
CAGR дивидендов (5л)0.00%11.29%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOSP — январе (+7.47%), для TRNFP — декабре (+4.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JNOSP — октябрь (-6.25%), TRNFP — июль (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, август, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JNOSP
+7.5
+4.7
+5.1
-5.5
-3.9
+0.7
+5.6
-1.5
+3.0
-6.3
-1.2
-2.6
TRNFP
-0.3
-2.8
+1.8
+0.7
-2.0
+3.1
-4.3
-2.8
-0.5
+2.2
-0.1
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Транснефть - привилегированные акции?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Славн-ЯНОС привилегированные: P/E 3.36 против 4.42. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — JNOSP или TRNFP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): JNOSP — 6.28%, TRNFP — 8.03%. Преимущество у TRNFP.
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Транснефть - привилегированные акции?
Обе компании платят дивиденды. Доходность JNOSP — 0.10%, TRNFP — 13.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Транснефть - привилегированные акции?
Выручка JNOSP за TTM — 46,82 млн ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. TRNFP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — JNOSP или TRNFP?
Чистая маржа JNOSP — 13.37%, TRNFP — 16.74%. TRNFP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — JNOSP или TRNFP?
Технический скоринг: JNOSP — 26/100, TRNFP — 62/100. TRNFP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JNOSP или TRNFP?
Однозначного ответа нет. Счёт 7:34 в пользу TRNFP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией