Сравнение JNOSP vs TATNP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JNOSP торгуется с P/E 3.36, тогда как TATNP — с P/E 8.41. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) JNOSP дешевле: 0.45 против 0.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOSP дешевле: 0.21 против 1.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.48% против 6.28% у JNOSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JNOSP — 13.37%, TATNP — 8.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0.87, TATNP — 0.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JNOSP | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | 8.41 | |
| P/B | 0.21 | 1.01 | |
| P/S | 0.45 | 0.73 | |
| PEG | -2.34 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | — | 4.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | 11.48% | |
| ROA | 3.35% | 7.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37.05% | 13.99% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.10% | 10.45% | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | 63.22% | |
| EPS | $5.03 | $68.19 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $568.48 | |
Технический анализ
TATNP набирает 67 из 100 по техническому скорингу, JNOSP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JNOSP — 31.5 (нейтральная зона), TATNP — 62.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TATNP торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как JNOSP ниже этой средней (-32.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), TATNP — 18.8 (нет тренда). JNOSP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TATNP. По бете JNOSP стабильнее (0.36 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает JNOSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOSP | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.53 | 62.73 | |
| Stochastic %K | 2.25 | 87.01 | |
| CCI (20) | -85.79 | 117.62 | |
| MFI | 36.65 | 71.41 | |
| Williams %R | -97.75 | -12.99 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | 4.90 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 54.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.90 | 18.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.57% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.86% | +3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -32.14% | +2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.42% | +6.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 46.60 | 212.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.06 | |
| ATR % | 11.32% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | -0.28 | |
| RS Rating | 89.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -53.84 | -15.81 | |
| BB ширина | 64.55 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, TATNP — 152,05 млн ₽. TATNP генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOSP | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млн ₽ | 1,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +8.41% | — |
| Чистая прибыль | 6,26 млн ₽ | 152,05 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -18.89% | — |
| EPS (TTM) | $5.03 | $68.19 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млн ₽ | 261,80 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млн ₽ | 125,89 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JNOSP — 0.10%, TATNP — 10.45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. JNOSP платит дивиденды 11 лет подряд, TATNP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0.20%, TATNP — 63.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JNOSP | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.10% | 10.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $19.74 | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | 63.22% | |
| Лет выплат | 11.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | -7.29% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOSP — январе (+7.47%), для TATNP — декабре (+5.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для JNOSP — октябрь (-6.25%), для TATNP — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TATNP: +12.71% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Татнефть - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — JNOSP или TATNP?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Татнефть - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Татнефть - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — JNOSP или TATNP?
Какая акция лучше по технике — JNOSP или TATNP?
Что лучше купить — JNOSP или TATNP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией