Сравнение JNOSP vs TATN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу JNOSP — P/E 3,36 vs 8,41 у TATN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу JNOSP: 0,45 vs 0,73 у TATN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOSP дешевле: 0,21 против 1,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала TATN составляет 11,48%, что превышает показатель JNOSP (6,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JNOSP впереди: 13,37% против 8,36% у TATN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0,87, TATN — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATN ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JNOSP | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,36 | 8,41 | |
| P/B | 0,21 | 1,01 | |
| P/S | 0,45 | 0,73 | |
| PEG | -2,33 | 0,88 | |
| EV/EBITDA | — | 4,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,28% | 11,48% | |
| ROA | 3,35% | 7,13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37,05% | 13,99% | |
| Чистая маржа | 13,37% | 8,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,87 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 1,00 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,10% | 6,23% | |
| Коэфф. выплат | 0,20% | 17,03% | |
| EPS | $5,03 | $68,19 | |
| Балансовая стоим. | $80,18 | $568,48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TATN сильнее: 77/100 против 50/100 у JNOSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JNOSP составляет 49,9 (нейтральная зона), у TATN — 64,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JNOSP на 4,7%, TATN на 8,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: JNOSP — 30,7 (выраженный тренд), TATN — 21,0 (слабый тренд). JNOSP менее волатилен — бета 0,91 против 1,33 у TATN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOSP | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,94 | 64,62 | |
| Stochastic %K | 20,00 | 98,84 | |
| CCI (20) | -66,23 | 127,48 | |
| MFI | 51,66 | 76,58 | |
| Williams %R | -80,00 | -1,16 | |
| MACD гистограмма | -0,13 | 8,42 | |
| Momentum (10) | 0,10 | 61,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,71 | 21,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,27% | +5,85% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,45% | +9,25% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,71% | +8,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,15% | -1,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 16,65 | 77,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 1,33 | |
| ATR % | 8,12% | 4,24% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | -0,57 | |
| RS Rating | 91,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -53,06 | -23,22 | |
| BB ширина | 27,09 | 30,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, TATN — 1,82 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу JNOSP: +13,60% г/г vs -10,50%. TATN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, TATN — 152,05 млрд ₽. TATN генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, TATN — 125,89 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOSP | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млн ₽ | 1,82 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.60% | -10.50% | |
| Чистая прибыль | 6,26 млн ₽ | 152,05 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.80% | -50.80% | |
| EPS (TTM) | $5,03 | $68,19 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млн ₽ | 261,80 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млн ₽ | 125,89 млрд ₽ |
Дивиденды
JNOSP и TATN — дивидендные акции. Доходность: JNOSP — 0,10%, TATN — 6,23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. JNOSP платит дивиденды 11 лет подряд, TATN — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0,20%, TATN — 17,03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JNOSP | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,10% | 6,23% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $19,74 | |
| Коэфф. выплат | 0,20% | 17,03% | |
| Лет выплат | 11 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | -7,29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JNOSP приходится на январе (+7,15%), а TATN — на декабре (+5,23%). Слабые месяцы: для JNOSP — май (-6,65%), для TATN — февраль (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Татнефть?
У кого выше рентабельность — JNOSP или TATN?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Татнефть?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Татнефть?
У кого выше маржинальность — JNOSP или TATN?
Какая акция лучше по технике — JNOSP или TATN?
Что лучше купить — JNOSP или TATN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией