Сравнение JNOSP vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNGSP выглядит привлекательнее: 1.05 против 3.36. Премия к оценке JNOSP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) JNOSP оценён ниже: 0.45 против 0.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. SNGSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 6.28% у JNOSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGSP — 58.88%, JNOSP — 13.37%. У SNGSP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0.87, SNGSP — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | JNOSP | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | 1.05 | |
| P/B | 0.21 | 0.20 | |
| P/S | 0.45 | 0.62 | |
| PEG | -2.34 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | — | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | 18.66% | |
| ROA | 3.35% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37.05% | 23.78% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.10% | 16.19% | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | 2.79% | |
| EPS | $5.03 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $163.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: JNOSP — 31.5, SNGSP — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -32.1%, SNGSP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOSP выше SMA 200 (+2.4%), SNGSP — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу JNOSP. Сила тренда по ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), SNGSP — 16.5 (нет тренда). JNOSP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNGSP. Волатильность: бета JNOSP — 0.36, SNGSP — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOSP | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.53 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 2.25 | 42.05 | |
| CCI (20) | -85.79 | -97.79 | |
| MFI | 36.65 | 33.67 | |
| Williams %R | -97.75 | -57.95 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.90 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.57% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.86% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -32.14% | -5.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.42% | -1.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 46.60 | 85.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.58 | |
| ATR % | 11.32% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | -0.47 | |
| RS Rating | 89.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -53.84 | -19.66 | |
| BB ширина | 64.55 | 9.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JNOSP генерирует 46,82 млн ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, SNGSP — 1,32 млрд ₽. SNGSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOSP | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млн ₽ | 2,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +27.82% | — |
| Чистая прибыль | 6,26 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.18% | — |
| EPS (TTM) | $5.03 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млн ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млн ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: JNOSP платит 0.10%, SNGSP — 16.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. JNOSP платит дивиденды 11 лет подряд, SNGSP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0.20%, SNGSP — 2.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JNOSP | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.10% | 16.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | 2.79% | |
| Лет выплат | 11.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | -33.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JNOSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.47%), SNGSP — в декабре (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JNOSP — октябрь (-6.25%), для SNGSP — июль (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JNOSP: +5.64% против +3.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — JNOSP или SNGSP?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — JNOSP или SNGSP?
Какая акция лучше по технике — JNOSP или SNGSP?
Что лучше купить — JNOSP или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией