Сравнение JNOSP vs SNGS

Тикер 1

Тикер 2

JNOSP7

33SNGS

Инвесторы часто выбирают между JNOSP и SNGS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SNGS крупнее в 169.8× (692,55 млрд ₽ vs 4,08 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, SNGS выглядит привлекательнее: 1.05 против 3.36. Премия к оценке JNOSP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 6.28% у JNOSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGS — 58.88%, JNOSP — 13.37%. У SNGS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. SNGS предлагает более высокую дивидендную доходность (3.87% vs 0.10%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте SNGS уверенно лидирует со счётом 33:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Славн-ЯНОС привилегированные

JNOSPRU

13,12 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 4,08 млрд ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

6.5

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Сургутнефтегаз

SNGSRU

19,39 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 692,55 млрд ₽

ETP Rank7.9

Стоимость

9.4

Качество

9.1

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

JNOSPSNGS

Фундаментальный анализ

SNGS торгуется с P/E 1.05, тогда как JNOSP — с P/E 3.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) JNOSP дешевле: 0.45 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала SNGS составляет 18.66%, что превышает показатель JNOSP (6.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGS впереди: 58.88% против 13.37% у JNOSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0.87, SNGS — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JNOSPSNGS

Показатель	JNOSP	SNGS
Мультипликаторы оценки
P/E	3.36	1.05
P/B	0.21	0.20
P/S	0.45	0.62
PEG	-2.34	0.08
EV/EBITDA	—	0.84
Рентабельность
ROE	6.28%	18.66%
ROA	3.35%	16.44%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	37.05%	23.78%
Чистая маржа	13.37%	58.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.87	0.13
Текущая ликв.	1.00	4.30
Быстрая ликв.	1.00	4.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.10%	3.87%
Коэфф. выплат	0.20%	2.79%
EPS	$5.03	$30.44
Балансовая стоим.	$80.18	$163.17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): JNOSP — 31.5 (нейтральная зона), SNGS — 34.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -32.1%, SNGS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOSP выше SMA 200 (+2.4%), SNGS — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу JNOSP. Сила тренда по ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), SNGS — 29.8 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSPSNGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JNOSP	SNGS
Осцилляторы
RSI (14)	31.53	34.52
Stochastic %K	2.25	14.98
CCI (20)	-85.79	-101.64
MFI	36.65	32.67
Williams %R	-97.75	-85.02
MACD гистограмма	-0.20	0.02
Momentum (10)	-1.34	-0.22
Тренд
ADX	25.90	29.77
Цена vs EMA 9	-7.57%	-1.88%
Цена vs EMA 20	-16.86%	-3.25%
Цена vs SMA 50	-32.14%	-7.92%
Цена vs SMA 200	+2.42%	-10.02%
Объём
CMF	-0.11	-0.08
Volume Ratio	46.60	79.17
Волатильность и статистика
Beta	0.36	—
ATR %	11.32%	2.26%
Sharpe (1г)	0.64	—
RS Rating	89.00	45.00
52w от хая	-53.84	-23.70
BB ширина	64.55	8.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JNOSP	SNGS	Лидер
Выручка	46,82 млн ₽	2,25 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	—	+27.82%	—
Чистая прибыль	6,26 млн ₽	1,32 трлн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+21.18%	—
EPS (TTM)	$5.03	$30.44
Операц. Cash Flow	34,50 млн ₽	595,13 млрд ₽
Free Cash Flow	14,42 млн ₽	330,14 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JNOSP — 0.10%, SNGS — 3.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. JNOSP платит дивиденды 11 лет подряд, SNGS — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0.20%, SNGS — 2.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JNOSP	SNGS
Див. доходность	0.10%	3.87%
Годовые дивиденды	$0.01	$0.85
Коэфф. выплат	0.20%	2.79%
Лет выплат	11.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	3.96%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOSP — январе (+7.47%), для SNGS — ноябре (+4.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для JNOSP — октябрь (-6.25%), для SNGS — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JNOSP

+7.5

+4.7

+5.1

-5.5

-3.9

+0.7

+5.6

-1.5

+3.0

-6.3

-1.2

-2.6

SNGS

+0.8

-4.1

-1.8

-1.7

+2.0

+3.3

-1.0

-2.6

-0.7

-0.2

+4.3

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Сургутнефтегаз?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Сургутнефтегаз: P/E 1.05 против 3.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — JNOSP или SNGS?

ROE JNOSP — 6.28%, SNGS — 18.66%. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Сургутнефтегаз?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JNOSP — 0.10%, SNGS — 3.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Сургутнефтегаз?

По объёму выручки: JNOSP — 46,82 млн ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JNOSP или SNGS?

Чистая маржа JNOSP — 13.37%, SNGS — 58.88%. SNGS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JNOSP или SNGS?

Технический скоринг: JNOSP — 26/100, SNGS — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JNOSP или SNGS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик JNOSP выигрывает 7, SNGS — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией