Сравнение JNOSP vs RTGZ

Тикер 1

Тикер 2

JNOSP16

21RTGZ

Инвесторы часто выбирают между JNOSP и RTGZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу JNOSP — P/E 3.36 vs 13.33 у RTGZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала JNOSP составляет 6.28%, что превышает показатель RTGZ (4.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JNOSP впереди: 13.37% против 8.70% у RTGZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: JNOSP обеспечивает 0.10% годовой доходности, RTGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между JNOSP и RTGZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Славн-ЯНОС привилегированные

JNOSPRU

13,12 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 4,08 млрд ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

6.5

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Газпром РнД

RTGZRU

37 400,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 4,50 млрд ₽

ETP Rank3.8

Стоимость

5.3

Качество

4.3

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

JNOSPRTGZ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JNOSP оценён рынком дешевле: 3.36 против 13.33 у RTGZ (разница составляет 74.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. JNOSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.28% против 4.46% у RTGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JNOSP — 13.37%, RTGZ — 8.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0.87, RTGZ — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JNOSPRTGZ

Показатель	JNOSP	RTGZ
Мультипликаторы оценки
P/E	3.36	13.33
P/B	0.21	0.20
P/S	0.45	0.39
PEG	-2.34	—
EV/EBITDA	—	10.24
Рентабельность
ROE	6.28%	4.46%
ROA	3.35%	2.44%
Валовая маржа	—	29.14%
Операц. маржа	37.05%	13.26%
Чистая маржа	13.37%	8.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.87	0.83
Текущая ликв.	1.00	1.56
Быстрая ликв.	1.00	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.10%	—
Коэфф. выплат	0.20%	7.29%
EPS	$5.03	$3179.71
Балансовая стоим.	$80.18	$211761.00

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): JNOSP — 31.5 (нейтральная зона), RTGZ — 29.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -32.1%, RTGZ на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOSP выше SMA 200 (+2.4%), RTGZ — ниже (-18.6%). Долгосрочный тренд в пользу JNOSP. Сила тренда по ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), RTGZ — 31.5 (выраженный тренд). По бете RTGZ стабильнее (0.28 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает RTGZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSPRTGZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JNOSP	RTGZ
Осцилляторы
RSI (14)	31.53	29.72
Stochastic %K	2.25	46.67
CCI (20)	-85.79	-197.47
MFI	36.65	28.86
Williams %R	-97.75	-53.33
MACD гистограмма	-0.20	-245.11
Momentum (10)	-1.34	-2800.00
Тренд
ADX	25.90	31.50
Цена vs EMA 9	-7.57%	-4.83%
Цена vs EMA 20	-16.86%	-7.22%
Цена vs SMA 50	-32.14%	-11.53%
Цена vs SMA 200	+2.42%	-18.55%
Объём
CMF	-0.11	-0.16
Volume Ratio	46.60	154.76
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.28
ATR %	11.32%	3.67%
Sharpe (1г)	0.64	-1.29
RS Rating	89.00	24.00
52w от хая	-53.84	-33.69
BB ширина	64.55	12.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, RTGZ — 1,14 млрд ₽. RTGZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JNOSP	RTGZ	Лидер
Выручка	46,82 млн ₽	13,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	—	+9.43%	—
Чистая прибыль	6,26 млн ₽	1,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+2.42%	—
EPS (TTM)	$5.03	$3179.71
Операц. Cash Flow	34,50 млн ₽	2,54 млрд ₽
Free Cash Flow	14,42 млн ₽	-698,18 млн ₽

Дивиденды

JNOSP выплачивает дивиденды с доходностью 0.10% годовых, тогда как RTGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNOSP платит дивиденды 11 лет подряд, RTGZ — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0.20%, RTGZ — 7.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JNOSP	RTGZ
Див. доходность	0.10%	—
Годовые дивиденды	$0.01	$231.85
Коэфф. выплат	0.20%	7.29%
Лет выплат	11.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOSP — январе (+7.47%), для RTGZ — ноябре (+5.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для JNOSP — октябрь (-6.25%), для RTGZ — июнь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTGZ: +16.29% против +5.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JNOSP

+7.5

+4.7

+5.1

-5.5

-3.9

+0.7

+5.6

-1.5

+3.0

-6.3

-1.2

-2.6

RTGZ

+4.3

+2.4

+1.4

-2.0

-0.2

-2.1

+1.1

+3.1

+0.1

+5.8

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Газпром РнД?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Славн-ЯНОС привилегированные: P/E 3.36 против 13.33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — JNOSP или RTGZ?

ROE JNOSP — 6.28%, RTGZ — 4.46%. JNOSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Газпром РнД?

Славн-ЯНОС привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 0.10%. Газпром РнД дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Газпром РнД?

По объёму выручки: JNOSP — 46,82 млн ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JNOSP или RTGZ?

Чистая маржа JNOSP — 13.37%, RTGZ — 8.70%. JNOSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JNOSP или RTGZ?

Технический скоринг: JNOSP — 26/100, RTGZ — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JNOSP или RTGZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик JNOSP выигрывает 16, RTGZ — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией