Сравнение JNOSP vs MFGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MFGSP имеет отрицательный P/E (-8.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JNOSP прибылен с P/E 3.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MFGSP: 0.22 vs 0.45 у JNOSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOSP дешевле: 0.21 против 0.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как JNOSP показывает рентабельность 6.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0.87, MFGSP — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | JNOSP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | -8.08 | |
| P/B | 0.21 | 0.28 | |
| P/S | 0.45 | 0.22 | |
| PEG | -2.34 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | -3.47% | |
| ROA | 3.35% | -1.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37.05% | 7.61% | |
| Чистая маржа | 13.37% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | — | |
| EPS | $5.03 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $1254.31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у JNOSP составляет 31.5 (нейтральная зона), у MFGSP — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -32.1%, MFGSP на -24.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOSP выше SMA 200 (+2.4%), MFGSP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу JNOSP. Сила тренда по ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), MFGSP — 21.1 (слабый тренд). MFGSP менее волатилен — бета 0.29 против 0.36 у JNOSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOSP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.53 | 36.89 | |
| Stochastic %K | 2.25 | 3.70 | |
| CCI (20) | -85.79 | -87.90 | |
| MFI | 36.65 | 65.37 | |
| Williams %R | -97.75 | -96.30 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -1.28 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -19.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.90 | 21.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.57% | -4.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.86% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -32.14% | -24.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.42% | -0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 46.60 | 36.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.29 | |
| ATR % | 11.32% | 9.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.52 | |
| RS Rating | 89.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -53.84 | -52.22 | |
| BB ширина | 64.55 | 34.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, MFGSP — 213,82 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как JNOSP генерирует прибыль (6,26 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, MFGSP — -1,90 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOSP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млн ₽ | 213,82 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,26 млн ₽ | -5,76 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.03 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млн ₽ | 29,26 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млн ₽ | -1,90 млн ₽ |
Дивиденды
JNOSP выплачивает дивиденды с доходностью 0.10% годовых, тогда как MFGSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNOSP платит дивиденды 11 лет подряд, MFGSP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | JNOSP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | 97.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JNOSP приходится на январе (+7.47%), а MFGSP — на январе (+10.09%). Слабые месяцы: для JNOSP — октябрь (-6.25%), для MFGSP — апрель (-4.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGSP: +14.37% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Мегион привилегированные?
У кого выше рентабельность — JNOSP или MFGSP?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Мегион привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Мегион привилегированные?
Какая акция лучше по технике — JNOSP или MFGSP?
Что лучше купить — JNOSP или MFGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией