Сравнение JNOSP vs MFGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MFGS отрицательный (-8,08) — компания генерирует убытки. JNOSP прибылен, P/E составляет 3,36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGS оценён ниже: 0,22 против 0,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOSP дешевле: 0,21 против 0,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGS работает в убыток — ROE -3,47%, тогда как JNOSP показывает рентабельность 6,28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0,87, MFGS — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | JNOSP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,36 | -8,08 | |
| P/B | 0,21 | 0,28 | |
| P/S | 0,45 | 0,22 | |
| PEG | -2,19 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,28% | -3,47% | |
| ROA | 3,35% | -1,99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37,05% | 7,61% | |
| Чистая маржа | 13,37% | -2,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,87 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,00 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,10% | — | |
| Коэфф. выплат | 0,20% | — | |
| EPS | $5,03 | -$43,47 | |
| Балансовая стоим. | $80,18 | $1254,31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 37/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: JNOSP — 43,8, MFGS — 42,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -0,9%, MFGS на -5,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: JNOSP — 29,2 (выраженный тренд), MFGS — 16,0 (нет тренда). Волатильность: бета JNOSP — 0,89, MFGS — 1,00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOSP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,83 | 41,97 | |
| Stochastic %K | 15,46 | 17,95 | |
| CCI (20) | -123,91 | -180,12 | |
| MFI | 42,81 | 52,15 | |
| Williams %R | -84,54 | -82,05 | |
| MACD гистограмма | -0,15 | -2,67 | |
| Momentum (10) | -1,12 | -25,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,17 | 15,98 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,81% | -4,91% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,05% | -6,25% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,89% | -5,75% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,32% | -26,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 58,90 | 84,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 1,00 | |
| ATR % | 7,88% | 8,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | 0,21 | |
| RS Rating | 90,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -55,81 | -64,13 | |
| BB ширина | 16,79 | 18,18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JNOSP генерирует 46,82 млн ₽, MFGS — 213,82 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: JNOSP — +13,60%, MFGS — +7,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как JNOSP генерирует прибыль (6,26 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOSP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млн ₽ | 213,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.60% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 6,26 млн ₽ | -5,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,03 | -$43,47 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млн ₽ | 29,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млн ₽ | -1,90 млрд ₽ |
Дивиденды
JNOSP выплачивает дивиденды с доходностью 0,10% годовых, тогда как MFGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNOSP платит дивиденды 11 лет подряд, MFGS — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | JNOSP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $126,67 | |
| Коэфф. выплат | 0,20% | — | |
| Лет выплат | 11 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JNOSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7,15%), MFGS — в январе (+8,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JNOSP — май (-6,65%), для MFGS — май (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июнь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Мегион?
У кого выше рентабельность — JNOSP или MFGS?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Мегион?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Мегион?
Какая акция лучше по технике — JNOSP или MFGS?
Что лучше купить — JNOSP или MFGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией