Сравнение JNOSP vs KRKNP

Тикер 1

Тикер 2

JNOSP14

27KRKNP

Сравнение Славн-ЯНОС привилегированные (JNOSP) и Саратовский НПЗ - акции привилегированные (KRKNP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефть и газ». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации JNOSP крупнее в 2.4× (4,08 млрд ₽ vs 1,72 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JNOSP с P/E 3.36 (у KRKNP — 168.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует JNOSP (6.28% vs 0.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JNOSP — 13.37%, у KRKNP — 0.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности KRKNP впереди: 5.62% годовых против 0.10% у JNOSP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KRKNP: скоринг 33/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 27:14 в пользу KRKNP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Славн-ЯНОС привилегированные

JNOSPRU

13,12 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 4,08 млрд ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

6.5

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Саратовский НПЗ - акции привилегированные

KRKNPRU

6 880,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 1,72 млрд ₽

ETP Rank5.3

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

JNOSPKRKNP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, JNOSP выглядит привлекательнее: 3.36 против 168.10. Премия к оценке KRKNP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу JNOSP: 0.45 vs 0.63 у KRKNP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE JNOSP — 6.28%, у KRKNP — 0.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOSP удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая KRKNP (0.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOSP — 0.87, у KRKNP — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JNOSPKRKNP

Показатель	JNOSP	KRKNP
Мультипликаторы оценки
P/E	3.36	168.10
P/B	0.21	0.18
P/S	0.45	0.63
PEG	-2.34	—
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	6.28%	0.11%
ROA	3.35%	0.09%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	37.05%	6.84%
Чистая маржа	13.37%	0.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.87	0.22
Текущая ликв.	1.00	4.93
Быстрая ликв.	1.00	4.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.10%	5.62%
Коэфф. выплат	0.20%	601.92%
EPS	$5.03	$51.44
Балансовая стоим.	$80.18	$47847.50

Технический анализ

По техническому скорингу KRKNP сильнее: 33/100 против 26/100 у JNOSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JNOSP составляет 31.5 (нейтральная зона), у KRKNP — 47.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -32.1%, KRKNP на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOSP выше SMA 200 (+2.4%), KRKNP — ниже (-4.4%). Долгосрочный тренд в пользу JNOSP. ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), KRKNP — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRKNP менее волатилен — бета 0.36 против 0.36 у JNOSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSPKRKNP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JNOSP	KRKNP
Осцилляторы
RSI (14)	31.53	47.25
Stochastic %K	2.25	32.14
CCI (20)	-85.79	-3.95
MFI	36.65	60.02
Williams %R	-97.75	-67.86
MACD гистограмма	-0.20	16.52
Momentum (10)	-1.34	140.00
Тренд
ADX	25.90	29.42
Цена vs EMA 9	-7.57%	-0.01%
Цена vs EMA 20	-16.86%	-0.24%
Цена vs SMA 50	-32.14%	-2.15%
Цена vs SMA 200	+2.42%	-4.42%
Объём
CMF	-0.11	-0.13
Volume Ratio	46.60	144.05
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.36
ATR %	11.32%	2.44%
Sharpe (1г)	0.64	-0.79
RS Rating	89.00	46.00
52w от хая	-53.84	-15.69
BB ширина	64.55	4.90

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, KRKNP — 13,79 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, KRKNP — 51305 ₽. JNOSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNOSP — 14,42 млн ₽, KRKNP — 122167 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JNOSP	KRKNP
Выручка	46,82 млн ₽	13,79 млн ₽
Чистая прибыль	6,26 млн ₽	51305 ₽
EPS (TTM)	$5.03	$51.44
Операц. Cash Flow	34,50 млн ₽	4,32 млн ₽
Free Cash Flow	14,42 млн ₽	122167 ₽

Дивиденды

JNOSP и KRKNP — дивидендные акции. Доходность: JNOSP — 0.10%, KRKNP — 5.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: JNOSP — 11 лет, KRKNP — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0.20%, KRKNP — 601.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	JNOSP	KRKNP
Див. доходность	0.10%	5.62%
Годовые дивиденды	$0.01	$309.63
Коэфф. выплат	0.20%	601.92%
Лет выплат	11.00%	18.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	214.90%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JNOSP приходится на январе (+7.47%), а KRKNP — на январе (+5.44%). Наименее удачные месяцы: JNOSP — октябрь (-6.25%), KRKNP — июнь (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JNOSP

+7.5

+4.7

+5.1

-5.5

-3.9

+0.7

+5.6

-1.5

+3.0

-6.3

-1.2

-2.6

KRKNP

+5.4

-1.8

-1.9

+1.0

+2.8

-4.9

-0.3

-0.4

-1.3

-2.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?

По P/E Славн-ЯНОС привилегированные оценена ниже: 3.36 против 168.10. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — JNOSP или KRKNP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JNOSP — 6.28%, KRKNP — 0.11%. Преимущество у JNOSP.

Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Саратовский НПЗ - акции привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JNOSP — 0.10%, KRKNP — 5.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?

Выручка JNOSP за TTM — 46,82 млн ₽, KRKNP — 13,79 млн ₽. JNOSP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JNOSP или KRKNP?

Чистая маржа JNOSP — 13.37%, KRKNP — 0.37%. JNOSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JNOSP или KRKNP?

Технический скоринг: JNOSP — 26/100, KRKNP — 33/100. KRKNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JNOSP или KRKNP?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу KRKNP по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией