Сравнение JNOSP vs KRKN

Тикер 1

Тикер 2

JNOSP12

26KRKN

Славн-ЯНОС привилегированные (JNOSP) и СаратНПЗ (KRKN) представляют одну индустрию — «Нефть и газ». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KRKN крупнее в 1.9× (7,85 млрд ₽ vs 4,08 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, JNOSP выглядит привлекательнее: 3.36 против 168.10. Премия к оценке KRKN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует JNOSP (6.28% vs 0.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JNOSP — 13.37%, у KRKN — 0.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. JNOSP выплачивает дивиденды с доходностью 0.10% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRKN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, JNOSP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:12 в пользу KRKN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Славн-ЯНОС привилегированные

JNOSPRU

13,12 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 4,08 млрд ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

6.5

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

СаратНПЗ

KRKNRU

10 500,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 7,85 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

JNOSPKRKN

Фундаментальный анализ

JNOSP торгуется с P/E 3.36, тогда как KRKN — с P/E 168.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) JNOSP оценён ниже: 0.45 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE JNOSP — 6.28%, у KRKN — 0.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOSP удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая KRKN (0.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOSP — 0.87, у KRKN — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JNOSPKRKN

Показатель	JNOSP	KRKN
Мультипликаторы оценки
P/E	3.36	168.10
P/B	0.21	0.18
P/S	0.45	0.63
PEG	-2.34	—
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	6.28%	0.11%
ROA	3.35%	0.09%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	37.05%	6.84%
Чистая маржа	13.37%	0.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.87	0.22
Текущая ликв.	1.00	4.93
Быстрая ликв.	1.00	4.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.10%	—
Коэфф. выплат	0.20%	—
EPS	$5.03	$51.44
Балансовая стоим.	$80.18	$47847.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRKN: скоринг 40/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JNOSP — 31.5, KRKN — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -32.1%, KRKN на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOSP выше SMA 200 (+2.4%), KRKN — ниже (-0.9%). Долгосрочный тренд в пользу JNOSP. ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), KRKN — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRKN — 0.16, JNOSP — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSPKRKN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JNOSP	KRKN
Осцилляторы
RSI (14)	31.53	47.26
Stochastic %K	2.25	50.00
CCI (20)	-85.79	-13.80
MFI	36.65	45.22
Williams %R	-97.75	-50.00
MACD гистограмма	-0.20	41.15
Momentum (10)	-1.34	500.00
Тренд
ADX	25.90	15.09
Цена vs EMA 9	-7.57%	+0.55%
Цена vs EMA 20	-16.86%	-0.37%
Цена vs SMA 50	-32.14%	-3.75%
Цена vs SMA 200	+2.42%	-0.86%
Объём
CMF	-0.11	-0.38
Volume Ratio	46.60	59.58
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.16
ATR %	11.32%	4.01%
Sharpe (1г)	0.64	0.54
RS Rating	89.00	82.00
52w от хая	-53.84	-27.59
BB ширина	64.55	15.56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JNOSP генерирует 46,82 млн ₽, KRKN — 13,79 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, KRKN — 51,30 млн ₽. KRKN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNOSP — 14,42 млн ₽, KRKN — 122,17 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JNOSP	KRKN
Выручка	46,82 млн ₽	13,79 млрд ₽
Чистая прибыль	6,26 млн ₽	51,30 млн ₽
EPS (TTM)	$5.03	$51.44
Операц. Cash Flow	34,50 млн ₽	4,32 млрд ₽
Free Cash Flow	14,42 млн ₽	122,17 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: JNOSP обеспечивает 0.10% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JNOSP выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

Показатель	JNOSP	KRKN
Див. доходность	0.10%	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	0.20%	—
Лет выплат	11.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JNOSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.47%), KRKN — в январе (+9.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JNOSP — октябрь (-6.25%), KRKN — февраль (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JNOSP: +5.64% против +1.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JNOSP

+7.5

+4.7

+5.1

-5.5

-3.9

+0.7

+5.6

-1.5

+3.0

-6.3

-1.2

-2.6

KRKN

+9.3

-3.1

-0.4

+0.5

-0.5

-2.0

-0.1

+0.8

-2.1

+0.6

-0.5

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или СаратНПЗ?

Мультипликатор P/E у Славн-ЯНОС привилегированные ниже (3.36 vs 168.10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JNOSP или KRKN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JNOSP — 6.28%, KRKN — 0.11%. Преимущество у JNOSP.

Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и СаратНПЗ?

Славн-ЯНОС привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 0.10%. СаратНПЗ дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или СаратНПЗ?

Выручка JNOSP за TTM — 46,82 млн ₽, KRKN — 13,79 млрд ₽. KRKN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JNOSP или KRKN?

Чистая маржа JNOSP — 13.37%, KRKN — 0.37%. JNOSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JNOSP или KRKN?

Технический скоринг: JNOSP — 26/100, KRKN — 40/100. KRKN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JNOSP или KRKN?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу KRKN по 38 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией