Сравнение JNJ vs ONC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ONC выглядит привлекательнее: 28,74 против 30,10. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B JNJ — 7,48, у ONC — 12,06. EV/EBITDA JNJ — 19,45, у ONC — 37,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JNJ — 25,74%, у ONC — 14,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNJ удерживает чистую маржу на уровне 21,48%, опережая ONC (10,68%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNJ — 0,58, у ONC — 0,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JNJ | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,10 | 28,74 | |
| P/B | 7,48 | 12,06 | |
| P/S | 6,41 | 7,31 | |
| PEG | -3,73 | -0,46 | |
| EV/EBITDA | 19,45 | 37,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,74% | 14,27% | |
| ROA | 10,46% | 7,17% | |
| Валовая маржа | 70,45% | 87,82% | |
| Операц. маржа | 26,81% | 15,05% | |
| Чистая маржа | 21,48% | 10,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,58 | 0,22 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 3,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 3,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,01% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 59,99% | 0,00% | |
| EPS | $8,62 | $5,90 | |
| Балансовая стоим. | $34,82 | $46,37 | |
Технический анализ
ONC набирает 78 из 100 по техническому скорингу, JNJ — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JNJ — 55,2 (нейтральная зона), ONC — 64,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JNJ и ONC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,6% и +14,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JNJ — 17,3 (нет тренда), ONC — 32,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JNJ стабильнее (-0,19 vs 0,76).
| Индикатор | JNJ | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,20 | 64,48 | |
| Stochastic %K | 40,36 | 65,83 | |
| CCI (20) | 31,08 | 77,59 | |
| MFI | 38,50 | 64,47 | |
| Williams %R | -59,64 | -34,17 | |
| MACD гистограмма | -0,31 | 1,73 | |
| Momentum (10) | 4,00 | 31,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,27 | 32,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,16% | +0,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,79% | +4,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,60% | +14,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,69% | +10,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 62,80 | 73,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,19 | 0,76 | |
| ATR % | 2,12% | 2,76% | |
| Sharpe (1г) | 2,02 | 0,36 | |
| RS Rating | 79,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -5,29 | -9,80 | |
| BB ширина | 7,24 | 19,00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JNJ — 94,19 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ONC растёт быстрее по выручке: +40,20% год к году против +6,00% у JNJ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: JNJ — 26,80 млрд $, ONC — 286,93 млн $. JNJ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNJ — 19,70 млрд $, ONC — 941,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JNJ | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,19 млрд $ | 5,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.00% | +40.20% | |
| Чистая прибыль | 26,80 млрд $ | 286,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +90.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,03 | $33,80 | |
| Операц. Cash Flow | 24,53 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 19,70 млрд $ | 941,74 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JNJ обеспечивает 2,01% годовой доходности, ONC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JNJ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JNJ | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,01% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,98 | — | |
| Коэфф. выплат | 59,99% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,02% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNJ — июне (+2,66%), для ONC — июле (+10,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JNJ — май (-1,27%), ONC — март (-4,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONC: +21,39% против +8,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson & Johnson или BeOne Medicines AG?
У кого выше рентабельность — JNJ или ONC?
Какие дивиденды у Johnson & Johnson и BeOne Medicines AG?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson & Johnson или BeOne Medicines AG?
У кого выше маржинальность — JNJ или ONC?
Какая акция лучше по технике — JNJ или ONC?
Что лучше купить — JNJ или ONC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией