Сравнение JNJ vs ONC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, JNJ выглядит привлекательнее: 26.65 против 100.43. Премия к оценке ONC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B JNJ — 6.91, у ONC — 10.83. EV/EBITDA JNJ — 17.33, у ONC — 43.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JNJ — 26.26%, у ONC — 12.10%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JNJ удерживает чистую маржу на уровне 21.83%, опережая ONC (8.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNJ — 0.22, у ONC — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JNJ | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.65 | 100.43 | |
| P/B | 6.91 | 10.83 | |
| P/S | 5.73 | 6.50 | |
| PEG | -6.04 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 17.33 | 43.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.26% | 12.10% | |
| ROA | 10.47% | 6.00% | |
| Валовая маржа | 69.12% | 87.17% | |
| Операц. маржа | 26.87% | 11.96% | |
| Чистая маржа | 21.83% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 3.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 3.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.27% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 59.52% | 0.00% | |
| EPS | $8.60 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $33.20 | $3.33 | |
Технический анализ
ONC набирает 60 из 100 по техническому скорингу, JNJ — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JNJ — 50.2 (нейтральная зона), ONC — 53.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ONC выше на 3.0%, JNJ — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JNJ выше SMA 200 (+9.7%), ONC — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу JNJ. ADX: JNJ — 17.0 (нет тренда), ONC — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JNJ стабильнее (0.07 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает JNJ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ONC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNJ | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.20 | 53.08 | |
| Stochastic %K | 76.07 | 58.27 | |
| CCI (20) | 91.47 | 30.86 | |
| MFI | 36.05 | 52.87 | |
| Williams %R | -23.93 | -41.73 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | -0.68 | |
| Momentum (10) | 4.70 | -4.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.01 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.43% | +1.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.90% | +2.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.73% | -3.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 52.19 | 133.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 0.73 | |
| ATR % | 1.77% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | 0.73 | |
| RS Rating | 82.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -8.89 | -19.85 | |
| BB ширина | 5.36 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JNJ — 94,19 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JNJ — 26,80 млрд $, ONC — 286,93 млн $. JNJ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNJ — 19,70 млрд $, ONC — 941,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JNJ | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,19 млрд $ | 5,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 26,80 млрд $ | 286,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $33.80 | |
| Операц. Cash Flow | 24,53 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 19,70 млрд $ | 941,74 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JNJ обеспечивает 2.27% годовой доходности, ONC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JNJ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JNJ | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.27% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.64 | — | |
| Коэфф. выплат | 59.52% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.82% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNJ — июле (+2.64%), для ONC — июле (+10.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JNJ — май (-1.32%), ONC — март (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONC: +21.45% против +7.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson & Johnson или BeOne Medicines Ltd.?
У кого выше рентабельность — JNJ или ONC?
Какие дивиденды у Johnson & Johnson и BeOne Medicines Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson & Johnson или BeOne Medicines Ltd.?
У кого выше маржинальность — JNJ или ONC?
Какая акция лучше по технике — JNJ или ONC?
Что лучше купить — JNJ или ONC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией