Сравнение JNJ vs LLY

Тикер 1

Тикер 2

JNJ19

23LLY

Обе компании работают в индустрии «Фармацевтика»: Johnson & Johnson (JNJ) и Eli Lilly and Company (LLY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LLY крупнее в 1.8× (981,20 млрд $ vs 557,83 млрд $). JNJ торгуется с P/E 26.65, тогда как LLY — с P/E 36.03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 101.30% против 26.26% у JNJ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LLY — 34.98%, JNJ — 21.83%. У LLY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности JNJ впереди: 2.27% годовых против 0.63% у LLY. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LLY: скоринг 76/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Johnson & Johnson

JNJNYSE

231,73 $+2,41 $ (+1,05%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 557,83 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

8.4

Рост

7.9

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Eli Lilly and Company

LLYNYSE

1 041,90 $+23,03 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 981,20 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

3.1

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

JNJLLY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу JNJ — P/E 26.65 vs 36.03 у LLY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу JNJ: 5.73 vs 13.27 у LLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNJ дешевле: 6.91 против 29.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JNJ оценён ниже: 17.33 vs 30.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LLY составляет 101.30%, что превышает показатель JNJ (26.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LLY впереди: 34.98% против 21.83% у JNJ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNJ — 0.22, LLY — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JNJLLY

Показатель	JNJ	LLY
Мультипликаторы оценки
P/E	26.65	36.03
P/B	6.91	29.19
P/S	5.73	13.27
PEG	-6.04	0.28
EV/EBITDA	17.33	30.09
Рентабельность
ROE	26.26%	101.30%
ROA	10.47%	21.68%
Валовая маржа	69.12%	83.51%
Операц. маржа	26.87%	45.87%
Чистая маржа	21.83%	34.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	1.39
Текущая ликв.	1.03	1.50
Быстрая ликв.	0.77	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.27%	0.63%
Коэфф. выплат	59.52%	22.10%
EPS	$8.60	$28.26
Балансовая стоим.	$33.20	$34.88

Технический анализ

По техническому скорингу LLY сильнее: 76/100 против 49/100 у JNJ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JNJ составляет 50.2 (нейтральная зона), у LLY — 61.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LLY торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как JNJ ниже этой средней (-1.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: JNJ — 17.0 (нет тренда), LLY — 17.5 (нет тренда). JNJ менее волатилен — бета 0.07 против 0.66 у LLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

JNJLLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JNJ	LLY
Осцилляторы
RSI (14)	50.20	61.50
Stochastic %K	76.07	80.02
CCI (20)	91.47	99.67
MFI	36.05	71.19
Williams %R	-23.93	-19.98
MACD гистограмма	1.02	6.71
Momentum (10)	4.70	31.82
Тренд
ADX	17.01	17.51
Цена vs EMA 9	+0.59%	+2.06%
Цена vs EMA 20	+0.43%	+4.50%
Цена vs SMA 50	-1.90%	+8.22%
Цена vs SMA 200	+9.73%	+10.86%
Объём
CMF	-0.13	0.07
Volume Ratio	52.19	67.79
Волатильность и статистика
Beta	0.07	0.66
ATR %	1.77%	2.98%
Sharpe (1г)	2.38	0.89
RS Rating	82.00	72.00
52w от хая	-8.89	-10.21
BB ширина	5.36	21.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JNJ — 94,19 млрд $, LLY — 65,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JNJ — 26,80 млрд $, LLY — 20,64 млрд $. JNJ генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNJ генерирует 19,70 млрд $, LLY — 8,97 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JNJ	LLY
Выручка	94,19 млрд $	65,18 млрд $
Чистая прибыль	26,80 млрд $	20,64 млрд $
EPS (TTM)	$11.03	$23.00
Операц. Cash Flow	24,53 млрд $	16,81 млрд $
Free Cash Flow	19,70 млрд $	8,97 млрд $

Дивиденды

JNJ и LLY — дивидендные акции. Доходность: JNJ — 2.27%, LLY — 0.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. JNJ платит дивиденды 13 лет подряд, LLY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNJ — 59.52%, LLY — 22.10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JNJ	LLY
Див. доходность	2.27%	0.63%
Годовые дивиденды	$2.64	$3.46
Коэфф. выплат	59.52%	22.10%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.82%	0.35%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JNJ приходится на июле (+2.64%), а LLY — на июне (+5.17%). Слабые месяцы: для JNJ — май (-1.32%), для LLY — июль (-0.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLY: +25.21% против +7.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JNJ

+1.6

-0.2

+0.4

+1.3

-1.3

+1.6

+2.6

-0.3

-1.0

+0.3

+2.0

+0.5

LLY

+2.2

+0.5

-0.1

+3.2

+2.0

+5.2

-0.3

+3.0

-0.1

+0.5

+4.7

+4.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson & Johnson или Eli Lilly and Company?

По P/E Johnson & Johnson оценена ниже: 26.65 против 36.03. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — JNJ или LLY?

ROE JNJ — 26.26%, LLY — 101.30%. LLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Johnson & Johnson и Eli Lilly and Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JNJ — 2.27%, LLY — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Johnson & Johnson или Eli Lilly and Company?

По объёму выручки: JNJ — 94,19 млрд $, LLY — 65,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JNJ или LLY?

Чистая маржа JNJ — 21.83%, LLY — 34.98%. LLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JNJ или LLY?

Технический скоринг: JNJ — 49/100, LLY — 76/100. LLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JNJ или LLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик JNJ выигрывает 19, LLY — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией