Сравнение JKHY vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NIQ отрицательный (-7.54) — компания генерирует убытки. JKHY прибылен, P/E составляет 19.39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NIQ оценён ниже: 0.59 против 3.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NIQ — 2.76, у JKHY — 4.71. EV/EBITDA NIQ — 7.36, у JKHY — 12.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NIQ отрицательный (-59.79%), что говорит об убыточности. JKHY генерирует прибыль с ROE 24.03%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -7.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NIQ значительно выше: D/E 4.17 vs 0.04 у JKHY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | JKHY | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.39 | -7.54 | |
| P/B | 4.71 | 2.76 | |
| P/S | 3.95 | 0.59 | |
| PEG | 0.90 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 12.05 | 7.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.03% | -59.79% | |
| ROA | 17.02% | -4.96% | |
| Валовая маржа | 44.06% | 52.15% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 20.64% | -7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 4.17 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 0.00% | |
| EPS | $7.21 | $-1.14 | |
| Балансовая стоим. | $29.66 | $3.91 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: JKHY — 38.2, NIQ — 34.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JKHY на -9.0%, NIQ на -20.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: JKHY — 38.8 (выраженный тренд), NIQ — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JKHY — 0.16, NIQ — 0.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JKHY | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.20 | 34.40 | |
| Stochastic %K | 31.44 | 15.67 | |
| CCI (20) | -94.87 | -142.23 | |
| MFI | 41.96 | 22.64 | |
| Williams %R | -68.56 | -84.33 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -3.06 | -1.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.83 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -7.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -13.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.97% | -20.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.64% | -39.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 90.37 | 94.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.25 | |
| ATR % | 3.40% | 8.00% | |
| Sharpe (1г) | -1.04 | — | |
| RS Rating | 18.00 | — | |
| 52w от хая | -27.70 | -58.02 | |
| BB ширина | 16.57 | 41.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JKHY генерирует 2,38 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: JKHY зарабатывает 455,75 млн $, а NIQ фиксирует убыток (-353,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): JKHY — 588,15 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JKHY | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,38 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 455,75 млн $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.24 | $-1.32 | |
| Операц. Cash Flow | 641,50 млн $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 588,15 млн $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JKHY обеспечивает 1.68% годовой доходности, NIQ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JKHY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JKHY | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.22 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.89% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JKHY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.95%), NIQ — в ноябре (+30.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JKHY — сентябрь (-2.72%), NIQ — октябрь (-19.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jack Henry & Associates, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — JKHY или NIQ?
Какие дивиденды у Jack Henry & Associates, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Jack Henry & Associates, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — JKHY или NIQ?
Что лучше купить — JKHY или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией