Сравнение JEF vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VIRT выглядит привлекательнее: 8.40 против 14.97. Премия к оценке JEF может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу JEF: 0.94 vs 2.92 у VIRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JEF — 1.05, у VIRT — 2.67. EV/EBITDA VIRT — 8.07, у JEF — 27.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VIRT — 35.67%, у JEF — 7.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VIRT удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая JEF (6.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JEF — 3.04, у VIRT — 2.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JEF | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.97 | 8.40 | |
| P/B | 1.05 | 2.67 | |
| P/S | 0.94 | 2.92 | |
| PEG | 7.49 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 27.52 | 8.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.08% | 35.67% | |
| ROA | 1.00% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 58.81% | 59.83% | |
| Операц. маржа | 6.75% | 44.98% | |
| Чистая маржа | 6.61% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.04 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.10% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 50.44% | 66.84% | |
| EPS | $3.45 | $6.40 | |
| Балансовая стоим. | $49.52 | $25.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 72/100 у JEF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JEF составляет 63.4 (нейтральная зона), у VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. JEF и VIRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.0% и +13.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VIRT выше SMA 200 (+36.2%), JEF — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. ADX: JEF — 25.0 (выраженный тренд), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VIRT менее волатилен — бета 0.49 против 1.94 у JEF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JEF составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JEF | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.41 | 63.00 | |
| Stochastic %K | 71.20 | 68.56 | |
| CCI (20) | 50.34 | 91.16 | |
| MFI | 62.57 | 72.33 | |
| Williams %R | -28.80 | -31.44 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 0.99 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.04 | 29.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.18% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.65% | +4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.01% | +13.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.21% | +36.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 84.99 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.94 | 0.49 | |
| ATR % | 3.07% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 0.82 | |
| RS Rating | 42.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -26.17 | -4.75 | |
| BB ширина | 15.92 | 18.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JEF — 10,82 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JEF — 710,48 млн $, VIRT — 468,36 млн $. JEF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JEF — -1,71 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JEF | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,82 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 710,48 млн $ | 468,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.93 | $5.14 | |
| Операц. Cash Flow | -1,50 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,71 млрд $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
JEF и VIRT — дивидендные акции. Доходность: JEF — 3.10%, VIRT — 1.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: JEF — 13 лет, VIRT — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JEF — 50.44%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JEF | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.10% | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 50.44% | 66.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.33% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JEF приходится на ноябре (+8.73%), а VIRT — на ноябре (+6.83%). Наименее удачные месяцы: JEF — март (-7.49%), VIRT — сентябрь (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JEF: +16.60% против +8.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jefferies Financial Group Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — JEF или VIRT?
Какие дивиденды у Jefferies Financial Group Inc. и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jefferies Financial Group Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — JEF или VIRT?
Какая акция лучше по технике — JEF или VIRT?
Что лучше купить — JEF или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией