ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение JEF vs SNEX

Тикер 1
Тикер 2
JEF27
15SNEX
JEF против SNEX — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу JEF — P/E 14.97 vs 18.68 у SNEX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. SNEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.31% против 7.08% у JEF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JEF — 6.61%, SNEX — 0.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: JEF обеспечивает 3.10% годовой доходности, SNEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JEF набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SNEX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:15 — убедительное преимущество JEF. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
JEFNYSE
52,45 $+0,85 $ (+1,65%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 10,72 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.1
Качество
4.6
Рост
3.9
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
SNEX
StoneX Group Inc.
SNEXNASDAQ
112,42 $-0,50 $ (-0,44%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 8,91 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
6.7
Качество
5.8
Рост
8.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

JEFSNEX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JEF оценён рынком дешевле: 14.97 против 18.68 у SNEX (разница составляет 19.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SNEX оценён ниже: 0.06 против 0.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1.05 против 3.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNEX оценён ниже: 10.49 vs 27.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNEX составляет 19.31%, что превышает показатель JEF (7.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JEF впереди: 6.61% против 0.30% у SNEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JEF — 3.04, SNEX — 7.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

JEFSNEX
ПоказательJEFSNEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.9718.68
P/B1.053.20
P/S0.940.06
PEG7.491.09
EV/EBITDA27.5210.49
Рентабельность
ROE7.08%19.31%
ROA1.00%0.86%
Валовая маржа58.81%2.33%
Операц. маржа6.75%1.59%
Чистая маржа6.61%0.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.047.16
Текущая ликв.2.480.88
Быстрая ликв.2.480.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.10%0.00%
Коэфф. выплат50.44%0.00%
EPS$3.45$6.04
Балансовая стоим.$49.52$35.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу JEF: скоринг 72/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JEF — 63.4, SNEX — 55.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JEF на 15.0%, SNEX на 11.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNEX выше SMA 200 (+11.2%), JEF — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу SNEX. Сила тренда по ADX: JEF — 25.0 (выраженный тренд), SNEX — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета SNEX — 1.03, JEF — 1.94. JEF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SNEX составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JEFSNEX
Общая оценка
72
44
Осцилляторы
69
47
Тренд
58
56
Объём
56
31
Волатильность
58
55
ИндикаторJEFSNEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.4155.58
Stochastic %K71.2039.02
CCI (20)50.3416.17
MFI62.5759.13
Williams %R-28.80-60.98
MACD гистограмма-0.16-0.67
Momentum (10)0.99-8.48
Тренд
ADX25.0420.24
Цена vs EMA 9+1.18%-0.07%
Цена vs EMA 20+3.65%+1.74%
Цена vs SMA 50+15.01%+11.53%
Цена vs SMA 200-5.21%+11.19%
Объём
CMF-0.02-0.07
Volume Ratio84.9961.95
Волатильность и статистика
Beta1.941.03
ATR %3.07%4.08%
Sharpe (1г)0.290.70
RS Rating42.0067.00
52w от хая-26.17-15.20
BB ширина15.9220.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JEF генерирует 10,82 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JEF — 710,48 млн $, SNEX — 305,90 млн $. JEF генерирует больше чистой прибыли. FCF: JEF генерирует -1,71 млрд $, SNEX — 4,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательJEFSNEXЛидер
Выручка10,82 млрд $132,38 млрд $
Чистая прибыль710,48 млн $305,90 млн $
EPS (TTM)$2.93$4.15
Операц. Cash Flow-1,50 млрд $4,39 млрд $
Free Cash Flow-1,71 млрд $4,32 млрд $

Дивиденды

JEF выплачивает дивиденды с доходностью 3.10% годовых, тогда как SNEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JEF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.

ПоказательJEFSNEXЛидер
Див. доходность3.10%—
Годовые дивиденды$0.80—
Коэфф. выплат50.44%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-2.33%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JEF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.73%), SNEX — в апреле (+5.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JEF — март (-7.49%), для SNEX — март (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNEX: +22.24% против +16.60%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JEF
+1.7
-4.3
-7.5
+2.8
-0.2
+3.9
+7.0
+2.1
+1.1
+0.9
+8.7
+0.4
SNEX
-1.3
+4.4
-5.8
+5.5
+1.9
+4.3
+5.2
+4.3
-1.1
+1.3
+2.5
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jefferies Financial Group Inc. или StoneX Group Inc.?
Мультипликатор P/E у Jefferies Financial Group Inc. ниже (14.97 vs 18.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — JEF или SNEX?
ROE JEF — 7.08%, SNEX — 19.31%. SNEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Jefferies Financial Group Inc. и StoneX Group Inc.?
Jefferies Financial Group Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.10%. StoneX Group Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Jefferies Financial Group Inc. или StoneX Group Inc.?
По объёму выручки: JEF — 10,82 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — JEF или SNEX?
Чистая маржа JEF — 6.61%, SNEX — 0.30%. JEF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — JEF или SNEX?
Технический скоринг: JEF — 72/100, SNEX — 44/100. JEF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JEF или SNEX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик JEF выигрывает 27, SNEX — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией