Сравнение JEF vs SF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SF торгуется с P/E 8.51, тогда как JEF — с P/E 14.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) JEF дешевле: 0.94 против 1.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SF — 7.77, у JEF — 27.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SF (15.14% vs 7.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SF — 13.55%, у JEF — 6.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка JEF значительно выше: D/E 3.04 vs 0.55 у SF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JEF | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.97 | 8.51 | |
| P/B | 1.05 | 1.26 | |
| P/S | 0.94 | 1.72 | |
| PEG | 7.49 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 27.52 | 7.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.08% | 15.14% | |
| ROA | 1.00% | 2.06% | |
| Валовая маржа | 58.81% | 86.07% | |
| Операц. маржа | 6.75% | 20.74% | |
| Чистая маржа | 6.61% | 13.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.04 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 0.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.10% | 2.14% | |
| Коэфф. выплат | 50.44% | 28.44% | |
| EPS | $3.45 | $8.58 | |
| Балансовая стоим. | $49.52 | $58.22 | |
Технический анализ
JEF набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SF — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JEF — 63.4 (нейтральная зона), SF — 38.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JEF торгуется выше SMA 50 (15.0%), тогда как SF ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: JEF — 25.0 (выраженный тренд), SF — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SF стабильнее (1.22 vs 1.94). Дневная волатильность (ATR%) JEF составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JEF | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.41 | 38.92 | |
| Stochastic %K | 71.20 | 12.67 | |
| CCI (20) | 50.34 | -136.49 | |
| MFI | 62.57 | 24.15 | |
| Williams %R | -28.80 | -87.33 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 0.99 | -5.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.04 | 17.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.18% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.65% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.01% | -2.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.21% | -6.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 84.99 | 83.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.94 | 1.22 | |
| ATR % | 3.07% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 0.40 | |
| RS Rating | 42.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -26.17 | -18.65 | |
| BB ширина | 15.92 | 9.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JEF — 10,82 млрд $, SF — 6,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JEF — 710,48 млн $, SF — 683,78 млн $. SF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JEF — -1,71 млрд $, SF — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JEF | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,82 млрд $ | 6,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 710,48 млн $ | 683,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.93 | $6.27 | |
| Операц. Cash Flow | -1,50 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,71 млрд $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JEF — 3.10%, SF — 2.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JEF — 13 лет, SF — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JEF — 50.44%, SF — 28.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JEF | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.10% | 2.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 50.44% | 28.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.33% | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JEF — ноябре (+8.73%), для SF — ноябре (+8.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JEF — март (-7.49%), SF — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JEF: +16.60% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jefferies Financial Group Inc. или Stifel Financial Corp.?
У кого выше рентабельность — JEF или SF?
Какие дивиденды у Jefferies Financial Group Inc. и Stifel Financial Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Jefferies Financial Group Inc. или Stifel Financial Corp.?
У кого выше маржинальность — JEF или SF?
Какая акция лучше по технике — JEF или SF?
Что лучше купить — JEF или SF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией