Сравнение JEF vs NDAQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу JEF — P/E 14.97 vs 26.67 у NDAQ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу JEF: 0.94 vs 6.16 у NDAQ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1.05 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDAQ оценён ниже: 19.21 vs 27.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NDAQ составляет 15.91%, что превышает показатель JEF (7.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDAQ впереди: 23.15% против 6.61% у JEF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. JEF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.04, тогда как NDAQ практически без долга (D/E 0.78). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | JEF | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.97 | 26.67 | |
| P/B | 1.05 | 4.24 | |
| P/S | 0.94 | 6.16 | |
| PEG | 7.49 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 27.52 | 19.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.08% | 15.91% | |
| ROA | 1.00% | 7.01% | |
| Валовая маржа | 58.81% | 54.81% | |
| Операц. маржа | 6.75% | 29.53% | |
| Чистая маржа | 6.61% | 23.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.04 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 10.15 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 10.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.10% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 50.44% | 32.20% | |
| EPS | $3.45 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $49.52 | $21.24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 63/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у JEF составляет 60.2 (нейтральная зона), у NDAQ — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JEF на 13.8%, NDAQ на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: JEF — 25.8 (выраженный тренд), NDAQ — 12.1 (нет тренда). JEF имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NDAQ. NDAQ менее волатилен — бета 0.75 против 1.95 у JEF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JEF составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JEF | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.18 | 52.00 | |
| Stochastic %K | 58.51 | 42.63 | |
| CCI (20) | 40.70 | -1.95 | |
| MFI | 63.51 | 53.42 | |
| Williams %R | -41.49 | -57.37 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.15 | 0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 12.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | -0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.36% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.83% | +2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.79% | -0.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 85.58 | 133.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.95 | 0.75 | |
| ATR % | 3.09% | 2.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.31 | |
| RS Rating | 42.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -27.36 | -11.57 | |
| BB ширина | 17.84 | 6.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JEF — 10,82 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JEF — 710,48 млн $, NDAQ — 1,79 млрд $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: JEF генерирует -1,71 млрд $, NDAQ — 1,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JEF | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,82 млрд $ | 8,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 710,48 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.93 | $3.13 | |
| Операц. Cash Flow | -1,50 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,71 млрд $ | 1,99 млрд $ |
Дивиденды
JEF и NDAQ — дивидендные акции. Доходность: JEF — 3.10%, NDAQ — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. JEF платит дивиденды 13 лет подряд, NDAQ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JEF — 50.44%, NDAQ — 32.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JEF | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.10% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.58 | |
| Коэфф. выплат | 50.44% | 32.20% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.33% | -22.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JEF приходится на ноябре (+8.73%), а NDAQ — на июле (+6.66%). Слабые месяцы: для JEF — март (-7.49%), для NDAQ — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDAQ: +17.96% против +16.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jefferies Financial Group Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше рентабельность — JEF или NDAQ?
Какие дивиденды у Jefferies Financial Group Inc. и Nasdaq, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jefferies Financial Group Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше маржинальность — JEF или NDAQ?
Какая акция лучше по технике — JEF или NDAQ?
Что лучше купить — JEF или NDAQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией