Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение JEF vs MSCI

Тикер 1

Тикер 2

JEF23

23MSCI

JEF против MSCI — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MSCI крупнее в 3,7× (40,91 млрд $ vs 10,95 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JEF с P/E 14,71 (у MSCI — 30,29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MSCI работает в убыток — ROE -54,14%, тогда как JEF показывает рентабельность 8,51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MSCI впереди: 40,74% против 7,40% у JEF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность JEF составляет 2,93%, у MSCI — 1,44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. JEF набирает 50 из 100 по техническому скорингу, MSCI — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Jefferies Financial Group Inc.

JEFNYSE

$53,84-$0,32 (-0,59%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 10,95 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

7.7

Качество

3.4

Рост

3.9

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

MSCI Inc.

MSCINYSE

$562,77+$12,09 (+2,20%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 40,91 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.3

Качество

5.6

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

JEFMSCI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, JEF выглядит привлекательнее: 14,71 против 30,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0,91 против 12,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MSCI оценён ниже: 22,58 vs 25,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSCI работает в убыток — ROE -54,14%, тогда как JEF показывает рентабельность 8,51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MSCI — 40,74%, JEF — 7,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. JEF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,48, тогда как MSCI практически без долга (D/E -2,43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности JEF ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

JEFMSCI

Показатель	JEF	MSCI
Мультипликаторы оценки
P/E	14,71	30,29
P/B	1,11	-14,95
P/S	0,91	12,01
PEG	0,42	1,50
EV/EBITDA	25,21	22,58
Рентабельность
ROE	8,51%	-54,14%
ROA	1,13%	24,24%
Валовая маржа	67,92%	82,97%
Операц. маржа	7,49%	55,66%
Чистая маржа	7,40%	40,74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,48	-2,43
Текущая ликв.	0,78	0,89
Быстрая ликв.	0,78	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,93%	1,44%
Коэфф. выплат	41,38%	42,19%
EPS	$4,17	$18,60
Балансовая стоим.	$49,27	-$36,84

Технический анализ

Техническая картина в пользу JEF: скоринг 50/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JEF — 46,5, MSCI — 38,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JEF на -2,3%, MSCI на -6,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JEF выше SMA 200 (+1,8%), MSCI — ниже (-4,1%). Долгосрочный тренд в пользу JEF. Сила тренда по ADX: JEF — 17,9 (нет тренда), MSCI — 15,5 (нет тренда). Волатильность: бета MSCI — 0,39, JEF — 1,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JEF составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JEFMSCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JEF	MSCI
Осцилляторы
RSI (14)	46,52	38,25
Stochastic %K	54,37	0,41
CCI (20)	-110,58	-117,00
MFI	29,50	18,14
Williams %R	-45,63	-99,59
MACD гистограмма	-0,14	-0,64
Momentum (10)	-1,13	-23,75
Тренд
ADX	17,92	15,51
Цена vs EMA 9	-1,32%	-2,58%
Цена vs EMA 20	-1,42%	-3,72%
Цена vs SMA 50	-2,28%	-6,01%
Цена vs SMA 200	+1,77%	-4,12%
Объём
CMF	0,00	-0,15
Volume Ratio	142,78	85,16
Волатильность и статистика
Beta	1,75	0,39
ATR %	3,33%	2,85%
Sharpe (1г)	-0,12	0,01
RS Rating	24,00	38,00
52w от хая	-23,20	-14,59
BB ширина	5,28	6,21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JEF генерирует 10,82 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MSCI — +9,70%, JEF — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: JEF — 710,48 млн $, MSCI — 1,20 млрд $. MSCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: JEF генерирует -1,71 млрд $, MSCI — 1,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JEF	MSCI
Выручка	10,82 млрд $	3,13 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.90%	+9.70%
Чистая прибыль	710,48 млн $	1,20 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-4.40%	+8.40%
EPS (TTM)	$2,93	$15,58
Операц. Cash Flow	-1,50 млрд $	1,59 млрд $
Free Cash Flow	-1,71 млрд $	1,55 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: JEF платит 2,93%, MSCI — 1,44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. JEF платит дивиденды 13 лет подряд, MSCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): JEF — +5,92%, MSCI — +11,06%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JEF — 41,38%, MSCI — 42,19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JEF	MSCI
Див. доходность	2,93%	1,44%
Годовые дивиденды	$1,20	$6,15
Коэфф. выплат	41,38%	42,19%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	5,92%	11,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JEF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,73%), MSCI — в июле (+6,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JEF — март (-7,49%), для MSCI — сентябрь (-3,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSCI: +19,47% против +16,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JEF

+1,7

-4,3

-7,5

+2,8

+0,4

+3,0

+6,9

+2,1

+1,1

+0,9

+8,7

+0,4

MSCI

+4,2

-0,6

+0,3

+1,1

+2,7

+0,6

+6,6

+2,9

-3,5

+0,2

+5,2

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jefferies Financial Group Inc. или MSCI Inc.?

Мультипликатор P/E у Jefferies Financial Group Inc. ниже (14,71 vs 30,29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JEF или MSCI?

ROE JEF — 8,51%, MSCI — -54,14%. JEF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Jefferies Financial Group Inc. и MSCI Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JEF — 2,93%, MSCI — 1,44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Jefferies Financial Group Inc. или MSCI Inc.?

По объёму выручки: JEF — 10,82 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JEF или MSCI?

Чистая маржа JEF — 7,40%, MSCI — 40,74%. MSCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JEF или MSCI?

Технический скоринг: JEF — 50/100, MSCI — 32/100. JEF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JEF или MSCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик JEF выигрывает 23, MSCI — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией