Сравнение JEF vs MCO

Тикер 1

Тикер 2

JEF24

19MCO

Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Moody's Corporation (MCO) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MCO крупнее в 7.3× (77,81 млрд $ vs 10,72 млрд $). Если ориентироваться на P/E, JEF выглядит привлекательнее: 14.97 против 31.48. Премия к оценке MCO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE MCO — 66.74%, у JEF — 7.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MCO удерживает чистую маржу на уровне 31.69%, опережая JEF (6.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность JEF составляет 3.10%, у MCO — 0.89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. JEF набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MCO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Jefferies Financial Group Inc.

JEFNYSE

52,45 $+0,85 $ (+1,65%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 10,72 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.1

Качество

4.6

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

JEFMCO

Фундаментальный анализ

JEF торгуется с P/E 14.97, тогда как MCO — с P/E 31.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0.94 против 9.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B JEF — 1.05, у MCO — 26.23. EV/EBITDA MCO — 21.13, у JEF — 27.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MCO (66.74% vs 7.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MCO — 31.69%, у JEF — 6.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JEF — 3.04, у MCO — 2.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JEFMCO

Показатель	JEF	MCO
Мультипликаторы оценки
P/E	14.97	31.48
P/B	1.05	26.23
P/S	0.94	9.86
PEG	7.49	1.54
EV/EBITDA	27.52	21.13
Рентабельность
ROE	7.08%	66.74%
ROA	1.00%	16.94%
Валовая маржа	58.81%	69.69%
Операц. маржа	6.75%	44.16%
Чистая маржа	6.61%	31.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.04	2.44
Текущая ликв.	2.48	1.16
Быстрая ликв.	2.48	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.10%	0.89%
Коэфф. выплат	50.44%	27.70%
EPS	$3.45	$14.11
Балансовая стоим.	$49.52	$17.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу JEF: скоринг 72/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JEF — 63.4, MCO — 49.3. Обе акции находятся в одной зоне. JEF и MCO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.0% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JEF — 25.0 (выраженный тренд), MCO — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCO — 0.86, JEF — 1.94. JEF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) JEF составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JEFMCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JEF	MCO
Осцилляторы
RSI (14)	63.41	49.29
Stochastic %K	71.20	55.21
CCI (20)	50.34	-52.60
MFI	62.57	40.79
Williams %R	-28.80	-44.79
MACD гистограмма	-0.16	-0.99
Momentum (10)	0.99	-11.73
Тренд
ADX	25.04	11.89
Цена vs EMA 9	+1.18%	+0.63%
Цена vs EMA 20	+3.65%	-0.04%
Цена vs SMA 50	+15.01%	+0.37%
Цена vs SMA 200	-5.21%	-7.48%
Объём
CMF	-0.02	-0.12
Volume Ratio	84.99	96.62
Волатильность и статистика
Beta	1.94	0.86
ATR %	3.07%	2.93%
Sharpe (1г)	0.29	-0.34
RS Rating	42.00	30.00
52w от хая	-26.17	-18.56
BB ширина	15.92	8.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JEF генерирует 10,82 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JEF — 710,48 млн $, MCO — 2,46 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JEF — -1,71 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JEF	MCO
Выручка	10,82 млрд $	7,72 млрд $
Чистая прибыль	710,48 млн $	2,46 млрд $
EPS (TTM)	$2.93	$13.73
Операц. Cash Flow	-1,50 млрд $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	-1,71 млрд $	2,58 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: JEF платит 3.10%, MCO — 0.89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: JEF — 13 лет, MCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JEF — 50.44%, MCO — 27.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JEF	MCO
Див. доходность	3.10%	0.89%
Годовые дивиденды	$0.80	$2.06
Коэфф. выплат	50.44%	27.70%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.33%	-3.64%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JEF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.73%), MCO — в ноябре (+6.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JEF — март (-7.49%), MCO — сентябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JEF: +16.60% против +16.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JEF

+1.7

-4.3

-7.5

+2.8

-0.2

+3.9

+7.0

+2.1

+1.1

+0.9

+8.7

+0.4

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jefferies Financial Group Inc. или Moody's Corporation?

Мультипликатор P/E у Jefferies Financial Group Inc. ниже (14.97 vs 31.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JEF или MCO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JEF — 7.08%, MCO — 66.74%. Преимущество у MCO.

Какие дивиденды у Jefferies Financial Group Inc. и Moody's Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JEF — 3.10%, MCO — 0.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Jefferies Financial Group Inc. или Moody's Corporation?

Выручка JEF за TTM — 10,82 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. JEF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JEF или MCO?

Чистая маржа JEF — 6.61%, MCO — 31.69%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JEF или MCO?

Технический скоринг: JEF — 72/100, MCO — 28/100. JEF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JEF или MCO?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу JEF по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией