Сравнение JCI vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

JCI22

15WMS

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Johnson Controls International plc (JCI) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации JCI крупнее в 7.9× (82,65 млрд $ vs 10,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WMS выглядит привлекательнее: 22.60 против 23.68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала WMS составляет 25.82%, что превышает показатель JCI (25.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 15.75% против 14.45% у JCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности JCI впереди: 1.14% годовых против 0.53% у WMS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу JCI: скоринг 36/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 22:15 в пользу JCI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Johnson Controls International plc

JCINYSE

135,47 $-2,28 $ (-1,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 82,65 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

135,15 $-1,68 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

7.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

JCIWMS

Фундаментальный анализ

WMS торгуется с P/E 22.60, тогда как JCI — с P/E 23.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.82% против 25.46% у JCI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMS — 15.75%, JCI — 14.45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JCI — 0.70, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JCIWMS

Показатель	JCI	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	23.68	22.60
P/B	6.18	5.30
P/S	3.44	3.57
PEG	0.48	68.13
EV/EBITDA	27.35	12.40
Рентабельность
ROE	25.46%	25.82%
ROA	9.21%	11.36%
Валовая маржа	36.56%	38.22%
Операц. маржа	13.57%	22.85%
Чистая маржа	14.45%	15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	0.72
Текущая ликв.	1.04	4.12
Быстрая ликв.	0.85	3.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.14%	0.53%
Коэфф. выплат	27.61%	11.58%
EPS	$5.82	$6.06
Балансовая стоим.	$22.31	$26.10

Технический анализ

По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JCI составляет 45.2 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JCI на -0.2%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. Сила тренда по ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), WMS — 15.7 (нет тренда). JCI менее волатилен — бета 0.93 против 1.33 у WMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JCIWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JCI	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	45.20	42.63
Stochastic %K	30.22	28.50
CCI (20)	-148.95	-110.21
MFI	38.76	35.52
Williams %R	-69.78	-71.50
MACD гистограмма	-0.94	-1.17
Momentum (10)	-5.39	-11.89
Тренд
ADX	14.51	15.69
Цена vs EMA 9	-1.54%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-2.01%	-3.26%
Цена vs SMA 50	-0.20%	-4.19%
Цена vs SMA 200	+13.65%	-6.92%
Объём
CMF	0.05	-0.08
Volume Ratio	98.23	129.50
Волатильность и статистика
Beta	0.93	1.33
ATR %	2.88%	3.61%
Sharpe (1г)	1.32	0.43
RS Rating	76.00	54.00
52w от хая	-6.50	-23.69
BB ширина	7.84	16.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JCI — 23,60 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, WMS — 450,17 млн $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: JCI генерирует 965 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JCI	WMS
Выручка	23,60 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	3,29 млрд $	450,17 млн $
EPS (TTM)	$2.64	$5.81
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	581,49 млн $
Free Cash Flow	965 млн $	368,55 млн $

Дивиденды

JCI и WMS — дивидендные акции. Доходность: JCI — 1.14%, WMS — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. JCI платит дивиденды 12 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27.61%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JCI	WMS
Див. доходность	1.14%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.18
Коэфф. выплат	27.61%	11.58%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.04%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JCI приходится на июле (+5.07%), а WMS — на апреле (+5.78%). Слабые месяцы: для JCI — март (-2.33%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +15.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JCI

+1.4

+2.3

-2.3

+2.5

+4.4

+1.6

+5.1

-0.2

-2.1

+0.0

+4.3

-1.7

WMS

+3.7

+1.9

-4.8

+5.8

+4.2

+3.3

+4.8

+2.6

-0.3

-3.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Advanced Drainage Systems, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 22.60 против 23.68. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — JCI или WMS?

ROE JCI — 25.46%, WMS — 25.82%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JCI — 1.14%, WMS — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Advanced Drainage Systems, Inc.?

По объёму выручки: JCI — 23,60 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JCI или WMS?

Чистая маржа JCI — 14.45%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JCI или WMS?

Технический скоринг: JCI — 36/100, WMS — 20/100. JCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JCI или WMS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик JCI выигрывает 22, WMS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией