Сравнение JCI vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

JCI25

16VMC

Johnson Controls International plc (JCI) и Vulcan Materials Company (VMC) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации JCI крупнее в 2.4× (82,65 млрд $ vs 34,01 млрд $). По мультипликатору P/E JCI оценён рынком дешевле: 23.68 против 31.08 у VMC (разница составляет 23.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE JCI — 25.46%, у VMC — 13.10%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VMC удерживает чистую маржу на уровне 13.88%, опережая JCI (14.45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. JCI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.14% vs 0.76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. JCI побеждает по числу метрик: 25 против 16 у VMC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Johnson Controls International plc

JCINYSE

135,47 $-2,28 $ (-1,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 82,65 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

JCIVMC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JCI с P/E 23.68 (у VMC — 31.08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) JCI дешевле: 3.44 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VMC — 4.11, у JCI — 6.18. EV/EBITDA VMC — 14.90, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JCI (25.46% vs 13.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMC — 13.88%, у JCI — 14.45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JCI — 0.70, у VMC — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JCIVMC

Показатель	JCI	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	23.68	31.08
P/B	6.18	4.11
P/S	3.44	4.24
PEG	0.48	1.62
EV/EBITDA	27.35	14.90
Рентабельность
ROE	25.46%	13.10%
ROA	9.21%	6.70%
Валовая маржа	36.56%	27.61%
Операц. маржа	13.57%	20.62%
Чистая маржа	14.45%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	0.60
Текущая ликв.	1.04	2.59
Быстрая ликв.	0.85	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.14%	0.76%
Коэфф. выплат	27.61%	23.42%
EPS	$5.82	$8.47
Балансовая стоим.	$22.31	$64.24

Технический анализ

JCI набирает 36 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JCI — 45.2 (нейтральная зона), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JCI на -0.2%, VMC на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), VMC — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JCI стабильнее (0.93 vs 0.94).

JCIVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JCI	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	45.20	33.37
Stochastic %K	30.22	21.38
CCI (20)	-148.95	-145.15
MFI	38.76	25.54
Williams %R	-69.78	-78.62
MACD гистограмма	-0.94	-3.40
Momentum (10)	-5.39	-32.46
Тренд
ADX	14.51	24.82
Цена vs EMA 9	-1.54%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-2.01%	-5.56%
Цена vs SMA 50	-0.20%	-5.88%
Цена vs SMA 200	+13.65%	-9.54%
Объём
CMF	0.05	-0.25
Volume Ratio	98.23	107.86
Волатильность и статистика
Beta	0.93	0.94
ATR %	2.88%	2.86%
Sharpe (1г)	1.32	-0.17
RS Rating	76.00	35.00
52w от хая	-6.50	-18.89
BB ширина	7.84	17.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JCI — 23,60 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, VMC — 1,08 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JCI — 965 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JCI	VMC
Выручка	23,60 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	3,29 млрд $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$2.64	$8.15
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	965 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JCI — 1.14%, VMC — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JCI — 12 лет, VMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27.61%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JCI	VMC
Див. доходность	1.14%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.04
Коэфф. выплат	27.61%	23.42%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.04%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JCI — июле (+5.07%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JCI — март (-2.33%), VMC — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +15.35% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JCI

+1.4

+2.3

-2.3

+2.5

+4.4

+1.6

+5.1

-0.2

-2.1

+0.0

+4.3

-1.7

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Vulcan Materials Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Johnson Controls International plc: P/E 23.68 против 31.08. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — JCI или VMC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JCI — 25.46%, VMC — 13.10%. Преимущество у JCI.

Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JCI — 1.14%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Vulcan Materials Company?

Выручка JCI за TTM — 23,60 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. JCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JCI или VMC?

Чистая маржа JCI — 14.45%, VMC — 13.88%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — JCI или VMC?

Технический скоринг: JCI — 36/100, VMC — 15/100. JCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JCI или VMC?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу JCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией