Сравнение JCI vs VALE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E JCI оценён рынком дешевле: 26,38 против 29,49 у VALE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) VALE оценён ниже: 1,53 против 3,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VALE — 1,65, у JCI — 6,85. EV/EBITDA VALE — 8,83, у JCI — 28,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JCI (26,94% vs 5,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JCI — 14,32%, у VALE — 5,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JCI — 0,70, у VALE — 0,58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности JCI ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JCI | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,38 | 29,49 | |
| P/B | 6,85 | 1,65 | |
| P/S | 3,69 | 1,53 | |
| PEG | 0,37 | -0,50 | |
| EV/EBITDA | 28,05 | 8,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,94% | 5,76% | |
| ROA | 9,23% | 2,42% | |
| Валовая маржа | 36,65% | 34,24% | |
| Операц. маржа | 13,90% | 26,06% | |
| Чистая маржа | 14,32% | 5,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,70 | 0,58 | |
| Текущая ликв. | 0,97 | 1,19 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 0,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,05% | 7,31% | |
| Коэфф. выплат | 27,30% | 203,23% | |
| EPS | $5,90 | $0,51 | |
| Балансовая стоим. | $22,27 | $9,14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JCI: скоринг 83/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JCI — 62,7, VALE — 48,0. Обе акции находятся в одной зоне. JCI торгуется выше SMA 50 (6,0%), тогда как VALE ниже этой средней (-2,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JCI выше SMA 200 (+16,2%), VALE — ниже (-0,7%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. ADX: JCI — 13,5 (нет тренда), VALE — 9,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JCI — 0,99, VALE — 1,20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JCI составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JCI | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,69 | 47,98 | |
| Stochastic %K | 76,71 | 59,46 | |
| CCI (20) | 144,22 | 31,90 | |
| MFI | 67,42 | 44,94 | |
| Williams %R | -23,29 | -40,54 | |
| MACD гистограмма | 1,30 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 8,84 | -0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,54 | 9,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,88% | -0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,96% | -0,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,04% | -2,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,18% | -0,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 75,50 | 111,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,20 | |
| ATR % | 3,22% | 2,50% | |
| Sharpe (1г) | 1,25 | 1,28 | |
| RS Rating | 79,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -3,09 | -18,00 | |
| BB ширина | 13,08 | 7,74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JCI генерирует 23,60 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: JCI — +2,80%, VALE — +0,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, VALE — 2,47 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JCI — 965 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JCI | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,60 млрд $ | 38,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.80% | +0.50% | |
| Чистая прибыль | 3,29 млрд $ | 2,47 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.00% | -59.90% | |
| EPS (TTM) | $2,64 | $0,58 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 965 млн $ | 3,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: JCI платит 1,05%, VALE — 7,31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: JCI — 12 лет, VALE — 24 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27,30%, VALE — 203,23%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | JCI | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,05% | 7,31% | |
| Годовые дивиденды | $0,80 | $0,40 | |
| Коэфф. выплат | 27,30% | 203,23% | |
| Лет выплат | 12 | 24 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,00% | -31,77% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JCI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,73%), VALE — в ноябре (+7,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JCI — март (-2,33%), VALE — август (-3,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VALE: +15,59% против +14,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Vale S.A.?
У кого выше рентабельность — JCI или VALE?
Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Vale S.A.?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Vale S.A.?
У кого выше маржинальность — JCI или VALE?
Какая акция лучше по технике — JCI или VALE?
Что лучше купить — JCI или VALE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией