Сравнение JCI vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

JCI14

28VALE

Johnson Controls International plc (JCI) и Vale S.A. (VALE) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу VALE — P/E 24.17 vs 23.68 у JCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE JCI — 25.46%, у VALE — 7.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JCI удерживает чистую маржу на уровне 14.45%, опережая VALE (7.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность VALE составляет 6.68%, у JCI — 1.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VALE набирает 42 из 100 по техническому скорингу, JCI — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:14 — убедительное преимущество VALE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Johnson Controls International plc

JCINYSE

135,47 $-2,28 $ (-1,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 82,65 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

JCIVALE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VALE оценён рынком дешевле: 24.17 против 23.68 у JCI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) VALE оценён ниже: 1.77 против 3.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VALE — 1.89, у JCI — 6.18. EV/EBITDA VALE — 6.17, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JCI (25.46% vs 7.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JCI — 14.45%, у VALE — 7.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JCI — 0.70, у VALE — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JCIVALE

Показатель	JCI	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	23.68	24.17
P/B	6.18	1.89
P/S	3.44	1.77
PEG	0.48	-0.48
EV/EBITDA	27.35	6.17
Рентабельность
ROE	25.46%	7.68%
ROA	9.21%	3.27%
Валовая маржа	36.56%	34.48%
Операц. маржа	13.57%	26.25%
Чистая маржа	14.45%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	0.51
Текущая ликв.	1.04	1.24
Быстрая ликв.	0.85	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.14%	6.68%
Коэфф. выплат	27.61%	151.21%
EPS	$5.82	$0.68
Балансовая стоим.	$22.31	$8.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу VALE: скоринг 42/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JCI — 45.2, VALE — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VALE выше на 0.9%, JCI — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), VALE — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JCI — 0.93, VALE — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне.

JCIVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JCI	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	45.20	47.93
Stochastic %K	30.22	37.37
CCI (20)	-148.95	-46.01
MFI	38.76	48.77
Williams %R	-69.78	-62.63
MACD гистограмма	-0.94	-0.07
Momentum (10)	-5.39	-0.14
Тренд
ADX	14.51	15.75
Цена vs EMA 9	-1.54%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-2.01%	-0.95%
Цена vs SMA 50	-0.20%	+0.89%
Цена vs SMA 200	+13.65%	+20.74%
Объём
CMF	0.05	-0.07
Volume Ratio	98.23	76.02
Волатильность и статистика
Beta	0.93	1.19
ATR %	2.88%	2.92%
Sharpe (1г)	1.32	1.63
RS Rating	76.00	84.00
52w от хая	-6.50	-8.86
BB ширина	7.84	10.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JCI генерирует 23,60 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, VALE — 2,47 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JCI — 965 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JCI	VALE
Выручка	23,60 млрд $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	3,29 млрд $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$2.64	$0.58
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	965 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: JCI платит 1.14%, VALE — 6.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: JCI — 12 лет, VALE — 23 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27.61%, VALE — 151.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	JCI	VALE
Див. доходность	1.14%	6.68%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.39
Коэфф. выплат	27.61%	151.21%
Лет выплат	12.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.04%	26.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JCI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.07%), VALE — в ноябре (+7.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JCI — март (-2.33%), VALE — август (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VALE: +16.63% против +15.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JCI

+1.4

+2.3

-2.3

+2.5

+4.4

+1.6

+5.1

-0.2

-2.1

+0.0

+4.3

-1.7

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Vale S.A.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (24.17 vs 23.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JCI или VALE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JCI — 25.46%, VALE — 7.68%. Преимущество у JCI.

Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Vale S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JCI — 1.14%, VALE — 6.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Vale S.A.?

Выручка JCI за TTM — 23,60 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. VALE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JCI или VALE?

Чистая маржа JCI — 14.45%, VALE — 7.33%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JCI или VALE?

Технический скоринг: JCI — 36/100, VALE — 42/100. VALE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JCI или VALE?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу VALE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией