Сравнение JCI vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TTEK — P/E 16.20 vs 23.68 у JCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TTEK дешевле: 1.45 против 3.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTEK — 3.83, у JCI — 6.18. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTEK — 24.36%, у JCI — 25.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JCI удерживает чистую маржу на уровне 14.45%, опережая TTEK (8.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JCI — 0.70, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JCI | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 16.20 | |
| P/B | 6.18 | 3.83 | |
| P/S | 3.44 | 1.45 | |
| PEG | 0.48 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.46% | 24.36% | |
| ROA | 9.21% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 13.57% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 14.45% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | 15.44% | |
| EPS | $5.82 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $22.31 | $7.16 | |
Технический анализ
JCI набирает 36 из 100 по техническому скорингу, TTEK — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JCI — 45.2 (нейтральная зона), TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JCI на -0.2%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTEK стабильнее (0.50 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает TTEK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JCI | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.20 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 30.22 | 21.54 | |
| CCI (20) | -148.95 | -102.21 | |
| MFI | 38.76 | 13.10 | |
| Williams %R | -69.78 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -5.39 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.51 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.01% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.20% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.65% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 98.23 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.50 | |
| ATR % | 2.88% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | -0.71 | |
| RS Rating | 76.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -6.50 | -36.83 | |
| BB ширина | 7.84 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JCI — 23,60 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, TTEK — 247,72 млн $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JCI — 965 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JCI | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,60 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,29 млрд $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 965 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JCI — 1.14%, TTEK — 0.97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JCI — 12 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27.61%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JCI | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | 15.44% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.04% | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JCI — июле (+5.07%), для TTEK — июле (+5.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JCI — март (-2.33%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +15.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — JCI или TTEK?
Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — JCI или TTEK?
Какая акция лучше по технике — JCI или TTEK?
Что лучше купить — JCI или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией