Сравнение JCI vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу JCI — P/E 23.68 vs 34.77 у TT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) JCI оценён ниже: 3.44 против 4.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B JCI — 6.18, у TT — 11.70. EV/EBITDA TT — 24.33, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TT (34.71% vs 25.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JCI — 14.45%, у TT — 13.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JCI — 0.70, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JCI | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 34.77 | |
| P/B | 6.18 | 11.70 | |
| P/S | 3.44 | 4.62 | |
| PEG | 0.48 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.46% | 34.71% | |
| ROA | 9.21% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 35.92% | |
| Операц. маржа | 13.57% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 14.45% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | 29.67% | |
| EPS | $5.82 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $22.31 | $38.60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 36/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: JCI — 45.2, TT — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JCI на -0.2%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JCI — 0.93, TT — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | JCI | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.20 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 30.22 | 9.79 | |
| CCI (20) | -148.95 | -173.46 | |
| MFI | 38.76 | 37.15 | |
| Williams %R | -69.78 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -5.39 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.51 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.01% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.20% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.65% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 98.23 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.00 | |
| ATR % | 2.88% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 0.20 | |
| RS Rating | 76.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -6.50 | -10.28 | |
| BB ширина | 7.84 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JCI генерирует 23,60 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, TT — 2,92 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JCI — 965 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JCI | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,60 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,29 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 965 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: JCI платит 1.14%, TT — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: JCI — 12 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27.61%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JCI | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | 29.67% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.04% | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JCI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.07%), TT — в июле (+6.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JCI — март (-2.33%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +15.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — JCI или TT?
Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — JCI или TT?
Какая акция лучше по технике — JCI или TT?
Что лучше купить — JCI или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией