Сравнение JCI vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

JCI28

15TPC

JCI против TPC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации JCI крупнее в 20.9× (82,65 млрд $ vs 3,95 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JCI с P/E 23.68 (у TPC — 51.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.46% против 6.50% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JCI — 14.45%, TPC — 1.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность JCI составляет 1.14%, у TPC — 0.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 36/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 28:15 — убедительное преимущество JCI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Johnson Controls International plc

JCINYSE

135,47 $-2,28 $ (-1,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 82,65 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

JCITPC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, JCI выглядит привлекательнее: 23.68 против 51.96. Премия к оценке TPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 3.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 3.34 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JCI составляет 25.46%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14.45% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JCI — 0.70, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JCITPC

Показатель	JCI	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	23.68	51.96
P/B	6.18	3.34
P/S	3.44	0.71
PEG	0.48	0.06
EV/EBITDA	27.35	12.46
Рентабельность
ROE	25.46%	6.50%
ROA	9.21%	1.52%
Валовая маржа	36.56%	11.74%
Операц. маржа	13.57%	3.97%
Чистая маржа	14.45%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	0.38
Текущая ликв.	1.04	1.28
Быстрая ликв.	0.85	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.14%	0.16%
Коэфф. выплат	27.61%	8.26%
EPS	$5.82	$1.48
Балансовая стоим.	$22.31	$23.99

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 36/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: JCI — 45.2, TPC — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JCI на -0.2%, TPC на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), TPC — 27.9 (выраженный тренд). TPC демонстрирует выраженный тренд, а JCI — нет. Волатильность: бета JCI — 0.93, TPC — 1.66. TPC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JCITPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JCI	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	45.20	40.18
Stochastic %K	30.22	16.07
CCI (20)	-148.95	-112.17
MFI	38.76	49.40
Williams %R	-69.78	-83.93
MACD гистограмма	-0.94	-1.77
Momentum (10)	-5.39	-19.99
Тренд
ADX	14.51	27.90
Цена vs EMA 9	-1.54%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-2.01%	-6.71%
Цена vs SMA 50	-0.20%	-4.57%
Цена vs SMA 200	+13.65%	+8.30%
Объём
CMF	0.05	0.11
Volume Ratio	98.23	103.97
Волатильность и статистика
Beta	0.93	1.66
ATR %	2.88%	5.23%
Sharpe (1г)	1.32	1.76
RS Rating	76.00	91.00
52w от хая	-6.50	-22.93
BB ширина	7.84	30.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JCI генерирует 23,60 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, TPC — 80,44 млн $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: JCI генерирует 965 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JCI	TPC
Выручка	23,60 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	3,29 млрд $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$2.64	$1.53
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	748,07 млн $
Free Cash Flow	965 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: JCI платит 1.14%, TPC — 0.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. JCI платит дивиденды 12 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27.61%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JCI	TPC
Див. доходность	1.14%	0.16%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.12
Коэфф. выплат	27.61%	8.26%
Лет выплат	12.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.04%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JCI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.07%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JCI — март (-2.33%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +15.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JCI

+1.4

+2.3

-2.3

+2.5

+4.4

+1.6

+5.1

-0.2

-2.1

+0.0

+4.3

-1.7

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Johnson Controls International plc ниже (23.68 vs 51.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JCI или TPC?

ROE JCI — 25.46%, TPC — 6.50%. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JCI — 1.14%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Tutor Perini Corporation?

По объёму выручки: JCI — 23,60 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JCI или TPC?

Чистая маржа JCI — 14.45%, TPC — 1.37%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JCI или TPC?

Технический скоринг: JCI — 36/100, TPC — 41/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JCI или TPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик JCI выигрывает 28, TPC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией