Сравнение JCI vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

JCI23

20PWR

JCI против PWR — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу JCI — P/E 23.68 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.46% против 13.03% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JCI — 14.45%, PWR — 3.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность JCI составляет 1.14%, у PWR — 0.06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, JCI — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Johnson Controls International plc

JCINYSE

135,47 $-2,28 $ (-1,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 82,65 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

JCIPWR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JCI оценён рынком дешевле: 23.68 против 95.31 у PWR (разница составляет 75.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) JCI дешевле: 6.18 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JCI оценён ниже: 27.35 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JCI составляет 25.46%, что превышает показатель PWR (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14.45% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JCI — 0.70, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JCIPWR

Показатель	JCI	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	23.68	95.31
P/B	6.18	11.76
P/S	3.44	3.55
PEG	0.48	5.61
EV/EBITDA	27.35	44.62
Рентабельность
ROE	25.46%	13.03%
ROA	9.21%	4.33%
Валовая маржа	36.56%	13.59%
Операц. маржа	13.57%	5.76%
Чистая маржа	14.45%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	0.12
Текущая ликв.	1.04	1.14
Быстрая ликв.	0.85	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.14%	0.06%
Коэфф. выплат	27.61%	5.57%
EPS	$5.82	$7.45
Балансовая стоим.	$22.31	$61.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JCI — 45.2, PWR — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. PWR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как JCI ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), PWR — 40.9 (выраженный тренд). PWR демонстрирует выраженный тренд, а JCI — нет. Волатильность: бета JCI — 0.93, PWR — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JCIPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JCI	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	45.20	52.71
Stochastic %K	30.22	19.54
CCI (20)	-148.95	-7.18
MFI	38.76	53.66
Williams %R	-69.78	-80.46
MACD гистограмма	-0.94	-9.37
Momentum (10)	-5.39	-75.31
Тренд
ADX	14.51	40.85
Цена vs EMA 9	-1.54%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-2.01%	-0.89%
Цена vs SMA 50	-0.20%	+12.10%
Цена vs SMA 200	+13.65%	+45.19%
Объём
CMF	0.05	0.22
Volume Ratio	98.23	105.76
Волатильность и статистика
Beta	0.93	1.36
ATR %	2.88%	3.97%
Sharpe (1г)	1.32	2.08
RS Rating	76.00	91.00
52w от хая	-6.50	-9.99
BB ширина	7.84	31.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JCI генерирует 23,60 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, PWR — 1,03 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: JCI генерирует 965 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JCI	PWR
Выручка	23,60 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	3,29 млрд $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$2.64	$6.87
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	965 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: JCI платит 1.14%, PWR — 0.06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. JCI платит дивиденды 12 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27.61%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JCI	PWR
Див. доходность	1.14%	0.06%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.22
Коэфф. выплат	27.61%	5.57%
Лет выплат	12.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.04%	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JCI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.07%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JCI — март (-2.33%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +15.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JCI

+1.4

+2.3

-2.3

+2.5

+4.4

+1.6

+5.1

-0.2

-2.1

+0.0

+4.3

-1.7

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Johnson Controls International plc ниже (23.68 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JCI или PWR?

ROE JCI — 25.46%, PWR — 13.03%. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JCI — 1.14%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: JCI — 23,60 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JCI или PWR?

Чистая маржа JCI — 14.45%, PWR — 3.72%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JCI или PWR?

Технический скоринг: JCI — 36/100, PWR — 60/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JCI или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик JCI выигрывает 23, PWR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией