Сравнение JCI vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. JCI показывает P/E 23.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 3.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у JCI — 6.18. EV/EBITDA OC — 18.29, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. JCI генерирует прибыль с ROE 25.46%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JCI — 0.70, у OC — 1.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JCI | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | -17.07 | |
| P/B | 6.18 | 2.50 | |
| P/S | 3.44 | 0.93 | |
| PEG | 0.48 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.46% | -12.50% | |
| ROA | 9.21% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 13.57% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 14.45% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | -44.28% | |
| EPS | $5.82 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $22.31 | $45.92 | |
Технический анализ
JCI набирает 36 из 100 по техническому скорингу, OC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JCI — 45.2 (нейтральная зона), OC — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JCI на -0.2%, OC на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), OC — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JCI стабильнее (0.93 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JCI | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.20 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 30.22 | 29.00 | |
| CCI (20) | -148.95 | -163.80 | |
| MFI | 38.76 | 36.58 | |
| Williams %R | -69.78 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -5.39 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.51 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.01% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.20% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.65% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 98.23 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.45 | |
| ATR % | 2.88% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | -0.56 | |
| RS Rating | 76.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -6.50 | -28.85 | |
| BB ширина | 7.84 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JCI — 23,60 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: JCI зарабатывает 3,29 млрд $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): JCI — 965 млн $, OC — 962 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JCI | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,60 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,29 млрд $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 965 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JCI — 1.14%, OC — 2.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JCI — 12 лет, OC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | JCI | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | -44.28% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.04% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JCI — июле (+5.07%), для OC — ноябре (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JCI — март (-2.33%), OC — февраль (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +15.35% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — JCI или OC?
Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — JCI или OC?
Что лучше купить — JCI или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией