Сравнение JCI vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, JCI выглядит привлекательнее: 26,79 против 40,73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MTZ дешевле: 1,29 против 3,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MTZ оценён ниже: 18,05 vs 28,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JCI составляет 26,94%, что превышает показатель MTZ (15,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14,32% против 3,12% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JCI — 0,70, MTZ — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности JCI ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JCI | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,79 | 40,73 | |
| P/B | 6,96 | 5,81 | |
| P/S | 3,75 | 1,29 | |
| PEG | 0,38 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 28,44 | 18,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,94% | 15,30% | |
| ROA | 9,23% | 4,61% | |
| Валовая маржа | 36,65% | 11,47% | |
| Операц. маржа | 13,90% | 5,79% | |
| Чистая маржа | 14,32% | 3,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,70 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 0,97 | 1,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,04% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 27,30% | 0,00% | |
| EPS | $5,90 | $6,44 | |
| Балансовая стоим. | $22,27 | $46,11 | |
Технический анализ
JCI набирает 78 из 100 по техническому скорингу, MTZ — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JCI — 68,3 (нейтральная зона), MTZ — 32,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: JCI выше на 7,9%, MTZ — ниже на -27,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JCI выше SMA 200 (+18,2%), MTZ — ниже (-13,3%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. Сила тренда по ADX: JCI — 12,4 (нет тренда), MTZ — 31,1 (выраженный тренд). По бете JCI стабильнее (0,99 vs 1,80). Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JCI | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,32 | 32,85 | |
| Stochastic %K | 87,94 | 5,43 | |
| CCI (20) | 208,30 | -126,20 | |
| MFI | 72,37 | 42,80 | |
| Williams %R | -12,06 | -94,57 | |
| MACD гистограмма | 1,43 | -7,18 | |
| Momentum (10) | 11,26 | -100,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,38 | 31,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,93% | -9,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,00% | -17,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,88% | -27,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,17% | -13,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 81,08 | 80,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,80 | |
| ATR % | 3,25% | 8,79% | |
| Sharpe (1г) | 1,34 | 0,85 | |
| RS Rating | 80,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -1,60 | -41,41 | |
| BB ширина | 12,32 | 47,87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JCI — 23,60 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTZ растёт быстрее по выручке: +16,20% год к году против +2,80% у JCI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, MTZ — 399,04 млн $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: JCI генерирует 965 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JCI | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,60 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.80% | +16.20% | |
| Чистая прибыль | 3,29 млрд $ | 399,04 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.00% | +145.10% | |
| EPS (TTM) | $2,64 | $5,12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 965 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
JCI выплачивает дивиденды с доходностью 1,04% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JCI платит дивиденды 12 лет подряд, MTZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | JCI | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,04% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,80 | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | 27,30% | — | |
| Лет выплат | 12 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,00% | 10,76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JCI — июле (+4,73%), для MTZ — ноябре (+10,77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для JCI — март (-2,33%), для MTZ — июль (-1,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +31,53% против +14,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — JCI или MTZ?
Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — JCI или MTZ?
Какая акция лучше по технике — JCI или MTZ?
Что лучше купить — JCI или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией