Сравнение JCI vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, JCI выглядит привлекательнее: 23.68 против 65.28. Премия к оценке MTZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MTZ дешевле: 1.99 против 3.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) JCI дешевле: 6.18 против 9.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JCI оценён ниже: 27.35 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JCI составляет 25.46%, что превышает показатель MTZ (14.53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14.45% против 3.00% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JCI — 0.70, MTZ — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | JCI | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 65.28 | |
| P/B | 6.18 | 9.05 | |
| P/S | 3.44 | 1.99 | |
| PEG | 0.48 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 29.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.46% | 14.53% | |
| ROA | 9.21% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 11.30% | |
| Операц. маржа | 13.57% | 5.65% | |
| Чистая маржа | 14.45% | 3.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | 0.00% | |
| EPS | $5.82 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $22.31 | $44.00 | |
Технический анализ
MTZ набирает 46 из 100 по техническому скорингу, JCI — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JCI — 45.2 (нейтральная зона), MTZ — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MTZ торгуется выше SMA 50 (6.3%), тогда как JCI ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). MTZ демонстрирует выраженный тренд, а JCI — нет. По бете JCI стабильнее (0.93 vs 1.71). Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JCI | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.20 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 30.22 | 20.95 | |
| CCI (20) | -148.95 | -59.09 | |
| MFI | 38.76 | 47.22 | |
| Williams %R | -69.78 | -79.05 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -6.97 | |
| Momentum (10) | -5.39 | -49.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.51 | 31.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | -4.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.01% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.20% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.65% | +51.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 98.23 | 71.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.71 | |
| ATR % | 2.88% | 4.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 2.40 | |
| RS Rating | 76.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -6.50 | -12.96 | |
| BB ширина | 7.84 | 21.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JCI — 23,60 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, MTZ — 399,04 млн $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: JCI генерирует 965 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JCI | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,60 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,29 млрд $ | 399,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $5.12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 965 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
JCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JCI платит дивиденды 12 лет подряд, MTZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | JCI | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.04% | 10.76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JCI — июле (+5.07%), для MTZ — ноябре (+10.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для JCI — март (-2.33%), для MTZ — март (-0.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +15.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — JCI или MTZ?
Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — JCI или MTZ?
Какая акция лучше по технике — JCI или MTZ?
Что лучше купить — JCI или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией