Сравнение JCI vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-158,31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JCI прибылен с P/E 26,48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу JCI: 3,70 vs 31,54 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MP дешевле: 4,93 против 6,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JCI оценён ниже: 28,15 vs 164,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как JCI показывает рентабельность 26,94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-19,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JCI — 0,70, MP — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности JCI ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JCI | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,48 | -158,31 | |
| P/B | 6,88 | 4,93 | |
| P/S | 3,70 | 31,54 | |
| PEG | 0,37 | -2,77 | |
| EV/EBITDA | 28,15 | 164,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,94% | -2,66% | |
| ROA | 9,23% | -1,63% | |
| Валовая маржа | 36,65% | -4,56% | |
| Операц. маржа | 13,90% | -33,10% | |
| Чистая маржа | 14,32% | -19,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,70 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 0,97 | 9,51 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 8,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,05% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 27,30% | 0,00% | |
| EPS | $5,90 | -$0,34 | |
| Балансовая стоим. | $22,27 | $10,98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JCI сильнее: 81/100 против 65/100 у MP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JCI составляет 60,5 (нейтральная зона), у MP — 60,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JCI на 5,7%, MP на 3,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. JCI выше SMA 200 (+16,0%), MP — ниже (-6,7%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. Сила тренда по ADX: JCI — 16,3 (нет тренда), MP — 27,9 (выраженный тренд). JCI менее волатилен — бета 1,02 против 2,23 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JCI | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,53 | 60,27 | |
| Stochastic %K | 79,49 | 89,71 | |
| CCI (20) | 106,21 | 160,73 | |
| MFI | 62,80 | 73,35 | |
| Williams %R | -20,51 | -10,29 | |
| MACD гистограмма | 0,89 | 1,86 | |
| Momentum (10) | 13,37 | 16,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,28 | 27,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,12% | +7,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,19% | +10,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,65% | +3,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,04% | -6,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 88,49 | 80,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 2,23 | |
| ATR % | 3,08% | 5,95% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | -0,13 | |
| RS Rating | 77,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -2,72 | -46,03 | |
| BB ширина | 15,01 | 39,92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JCI — 23,60 млрд $, MP — 224,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MP: +10,10% г/г vs +2,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как JCI генерирует прибыль (3,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JCI генерирует 965 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JCI | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,60 млрд $ | 224,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.80% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 3,29 млрд $ | -85,87 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,64 | -$0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 965 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
JCI выплачивает дивиденды с доходностью 1,05% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JCI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JCI | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,80 | — | |
| Коэфф. выплат | 27,30% | — | |
| Лет выплат | 12 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JCI приходится на июле (+4,73%), а MP — на ноябре (+25,14%). Слабые месяцы: для JCI — март (-2,33%), для MP — апрель (-5,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +50,51% против +14,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — JCI или MP?
Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — JCI или MP?
Что лучше купить — JCI или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией