Сравнение JCI vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JCI прибылен с P/E 23.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу JCI: 3.44 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MP дешевле: 4.22 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JCI оценён ниже: 27.35 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как JCI показывает рентабельность 25.46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JCI — 0.70, MP — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | JCI | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | -141.00 | |
| P/B | 6.18 | 4.22 | |
| P/S | 3.44 | 28.94 | |
| PEG | 0.48 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.46% | -3.49% | |
| ROA | 9.21% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 13.57% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 14.45% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | 0.00% | |
| EPS | $5.82 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $22.31 | $13.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 29/100 у MP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JCI составляет 45.2 (нейтральная зона), у MP — 41.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MP торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как JCI ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JCI выше SMA 200 (+13.7%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. Сила тренда по ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), MP — 21.7 (слабый тренд). JCI менее волатилен — бета 0.93 против 1.63 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JCI | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.20 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 30.22 | 12.58 | |
| CCI (20) | -148.95 | -155.51 | |
| MFI | 38.76 | 37.68 | |
| Williams %R | -69.78 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -5.39 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.51 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.01% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.20% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.65% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 98.23 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.63 | |
| ATR % | 2.88% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 1.46 | |
| RS Rating | 76.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -6.50 | -38.41 | |
| BB ширина | 7.84 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JCI — 23,60 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как JCI генерирует прибыль (3,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JCI генерирует 965 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JCI | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,60 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,29 млрд $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 965 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
JCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JCI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JCI | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.04% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JCI приходится на июле (+5.07%), а MP — на ноябре (+25.14%). Слабые месяцы: для JCI — март (-2.33%), для MP — апрель (-5.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +15.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — JCI или MP?
Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — JCI или MP?
Что лучше купить — JCI или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией