Сравнение JCI vs MLM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLM с P/E 12.90 (у JCI — 23.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) JCI дешевле: 3.44 против 4.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MLM — 2.89, у JCI — 6.18. EV/EBITDA MLM — 17.86, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLM — 25.07%, у JCI — 25.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLM удерживает чистую маржу на уровне 38.67%, опережая JCI (14.45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JCI — 0.70, у MLM — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JCI | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 12.90 | |
| P/B | 6.18 | 2.89 | |
| P/S | 3.44 | 4.97 | |
| PEG | 0.48 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 17.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.46% | 25.07% | |
| ROA | 9.21% | 12.36% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 29.56% | |
| Операц. маржа | 13.57% | 22.74% | |
| Чистая маржа | 14.45% | 38.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 2.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.61% | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | 7.85% | |
| EPS | $5.82 | $42.02 | |
| Балансовая стоим. | $22.31 | $187.35 | |
Технический анализ
JCI набирает 36 из 100 по техническому скорингу, MLM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JCI — 45.2 (нейтральная зона), MLM — 29.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JCI на -0.2%, MLM на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), MLM — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), MLM — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JCI стабильнее (0.93 vs 0.98).
| Индикатор | JCI | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.20 | 28.97 | |
| Stochastic %K | 30.22 | 16.63 | |
| CCI (20) | -148.95 | -167.79 | |
| MFI | 38.76 | 30.95 | |
| Williams %R | -69.78 | -83.37 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -6.83 | |
| Momentum (10) | -5.39 | -73.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.51 | 31.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | -3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.01% | -6.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.20% | -8.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.65% | -12.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 98.23 | 134.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.98 | |
| ATR % | 2.88% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | -0.17 | |
| RS Rating | 76.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -6.50 | -23.77 | |
| BB ширина | 7.84 | 17.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JCI — 23,60 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, MLM — 1,14 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JCI — 965 млн $, MLM — 978 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JCI | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,60 млрд $ | 6,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,29 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $18.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 965 млн $ | 978 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JCI — 1.14%, MLM — 0.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JCI — 12 лет, MLM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27.61%, MLM — 7.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JCI | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | 0.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | 7.85% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.04% | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JCI — июле (+5.07%), для MLM — ноябре (+4.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JCI — март (-2.33%), MLM — сентябрь (-1.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLM: +15.66% против +15.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше рентабельность — JCI или MLM?
Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Martin Marietta Materials, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше маржинальность — JCI или MLM?
Какая акция лучше по технике — JCI или MLM?
Что лучше купить — JCI или MLM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией