Сравнение JCI vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

JCI18

25MAS

JCI против MAS — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации JCI крупнее в 6.1× (82,65 млрд $ vs 13,55 млрд $). По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 16.16 против 23.68 у JCI (разница составляет 31.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как JCI показывает рентабельность 25.46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: JCI — 14.45%, MAS — 10.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MAS составляет 1.87%, у JCI — 1.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. JCI набирает 36 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MAS уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Johnson Controls International plc

JCINYSE

135,47 $-2,28 $ (-1,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 82,65 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

JCIMAS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAS с P/E 16.16 (у JCI — 23.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1.75 против 3.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как JCI показывает рентабельность 25.46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности JCI впереди: 14.45% против 10.90% у MAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JCI — 0.70, MAS — -13.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JCIMAS

Показатель	JCI	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	23.68	16.16
P/B	6.18	-55.89
P/S	3.44	1.75
PEG	0.48	1.70
EV/EBITDA	27.35	11.81
Рентабельность
ROE	25.46%	-566.50%
ROA	9.21%	15.99%
Валовая маржа	36.56%	35.41%
Операц. маржа	13.57%	16.79%
Чистая маржа	14.45%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	-13.64
Текущая ликв.	1.04	1.75
Быстрая ликв.	0.85	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.14%	1.87%
Коэфф. выплат	27.61%	31.06%
EPS	$5.82	$4.13
Балансовая стоим.	$22.31	$0.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу JCI: скоринг 36/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JCI — 45.2, MAS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. MAS торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как JCI ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JCI выше SMA 200 (+13.7%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. Сила тренда по ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), MAS — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета JCI — 0.93, MAS — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JCIMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JCI	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	45.20	47.70
Stochastic %K	30.22	35.14
CCI (20)	-148.95	-88.47
MFI	38.76	41.75
Williams %R	-69.78	-64.86
MACD гистограмма	-0.94	-0.76
Momentum (10)	-5.39	-4.78
Тренд
ADX	14.51	21.42
Цена vs EMA 9	-1.54%	-0.18%
Цена vs EMA 20	-2.01%	-1.30%
Цена vs SMA 50	-0.20%	+2.53%
Цена vs SMA 200	+13.65%	-0.67%
Объём
CMF	0.05	-0.22
Volume Ratio	98.23	73.85
Волатильность и статистика
Beta	0.93	1.20
ATR %	2.88%	3.55%
Sharpe (1г)	1.32	-0.02
RS Rating	76.00	38.00
52w от хая	-6.50	-15.20
BB ширина	7.84	17.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JCI генерирует 23,60 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, MAS — 810 млн $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: JCI генерирует 965 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JCI	MAS
Выручка	23,60 млрд $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	3,29 млрд $	810 млн $
EPS (TTM)	$2.64	$3.88
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	965 млн $	866 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: JCI платит 1.14%, MAS — 1.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. JCI платит дивиденды 12 лет подряд, MAS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27.61%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JCI	MAS
Див. доходность	1.14%	1.87%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.64
Коэфф. выплат	27.61%	31.06%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.04%	-5.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JCI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.07%), MAS — в июле (+8.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JCI — март (-2.33%), для MAS — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +15.35% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JCI

+1.4

+2.3

-2.3

+2.5

+4.4

+1.6

+5.1

-0.2

-2.1

+0.0

+4.3

-1.7

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Masco Corporation?

Мультипликатор P/E у Masco Corporation ниже (16.16 vs 23.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JCI или MAS?

ROE JCI — 25.46%, MAS — -566.50%. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Masco Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JCI — 1.14%, MAS — 1.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Masco Corporation?

По объёму выручки: JCI — 23,60 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JCI или MAS?

Чистая маржа JCI — 14.45%, MAS — 10.90%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JCI или MAS?

Технический скоринг: JCI — 36/100, MAS — 26/100. JCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JCI или MAS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик JCI выигрывает 18, MAS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией