ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение JCI vs LII

Тикер 1
Тикер 2
JCI27
16LII
Johnson Controls International plc (JCI) и Lennox International Inc. (LII) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации JCI крупнее в 4.9× (82,65 млрд $ vs 16,72 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LII выглядит привлекательнее: 21.92 против 23.68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE LII — 72.05%, у JCI — 25.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LII удерживает чистую маржу на уровне 14.89%, опережая JCI (14.45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность JCI составляет 1.14%, у LII — 1.05%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 36/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. JCI побеждает по числу метрик: 27 против 16 у LII. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
JCI
Johnson Controls International plc
JCINYSE
135,47 $-2,28 $ (-1,66%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 82,65 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
4.1
Качество
6.0
Рост
5.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
LII
Lennox International Inc.
LIINYSE
480,51 $-12,82 $ (-2,60%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 16,72 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.6
Качество
8.2
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

JCILII

Фундаментальный анализ

LII торгуется с P/E 21.92, тогда как JCI — с P/E 23.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B JCI — 6.18, у LII — 14.14. EV/EBITDA LII — 16.85, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LII (72.05% vs 25.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LII — 14.89%, у JCI — 14.45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JCI — 0.70, у LII — 1.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JCILII
ПоказательJCILIIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.6821.92
P/B6.1814.14
P/S3.443.27
PEG0.48-18.32
EV/EBITDA27.3516.85
Рентабельность
ROE25.46%72.05%
ROA9.21%18.24%
Валовая маржа36.56%33.06%
Операц. маржа13.57%19.52%
Чистая маржа14.45%14.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.701.61
Текущая ликв.1.041.57
Быстрая ликв.0.850.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.14%1.05%
Коэфф. выплат27.61%26.46%
EPS$5.82$22.50
Балансовая стоим.$22.31$34.88

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 36/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: JCI — 45.2, LII — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LII выше на 0.4%, JCI — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JCI выше SMA 200 (+13.7%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), LII — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JCI — 0.93, LII — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JCILII
Общая оценка
36
33
Осцилляторы
38
42
Тренд
44
43
Объём
50
38
Волатильность
43
43
ИндикаторJCILIIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.2045.73
Stochastic %K30.2220.38
CCI (20)-148.95-104.19
MFI38.7625.61
Williams %R-69.78-79.62
MACD гистограмма-0.94-4.36
Momentum (10)-5.39-48.04
Тренд
ADX14.5113.12
Цена vs EMA 9-1.54%-1.83%
Цена vs EMA 20-2.01%-2.33%
Цена vs SMA 50-0.20%+0.44%
Цена vs SMA 200+13.65%-4.98%
Объём
CMF0.05-0.25
Volume Ratio98.2359.10
Волатильность и статистика
Beta0.931.25
ATR %2.88%3.58%
Sharpe (1г)1.32-0.54
RS Rating76.0022.00
52w от хая-6.50-28.44
BB ширина7.8412.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JCI генерирует 23,60 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, LII — 786,20 млн $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JCI — 965 млн $, LII — 638,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательJCILIIЛидер
Выручка23,60 млрд $5,20 млрд $
Чистая прибыль3,29 млрд $786,20 млн $
EPS (TTM)$2.64$22.31
Операц. Cash Flow1,40 млрд $757,60 млн $
Free Cash Flow965 млн $638,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: JCI платит 1.14%, LII — 1.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: JCI — 12 лет, LII — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27.61%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательJCILIIЛидер
Див. доходность1.14%1.05%
Годовые дивиденды$0.40$1.30
Коэфф. выплат27.61%26.46%
Лет выплат12.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-19.04%-18.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JCI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.07%), LII — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JCI — март (-2.33%), LII — сентябрь (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +15.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JCI
+1.4
+2.3
-2.3
+2.5
+4.4
+1.6
+5.1
-0.2
-2.1
+0.0
+4.3
-1.7
LII
+0.0
+2.9
-1.9
+1.0
+3.6
+4.1
+5.1
+0.5
-2.5
-0.3
+5.5
-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Lennox International Inc.?
Мультипликатор P/E у Lennox International Inc. ниже (21.92 vs 23.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — JCI или LII?
Рентабельность собственного капитала (ROE): JCI — 25.46%, LII — 72.05%. Преимущество у LII.
Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Lennox International Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность JCI — 1.14%, LII — 1.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Lennox International Inc.?
Выручка JCI за TTM — 23,60 млрд $, LII — 5,20 млрд $. JCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — JCI или LII?
Чистая маржа JCI — 14.45%, LII — 14.89%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — JCI или LII?
Технический скоринг: JCI — 36/100, LII — 33/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JCI или LII?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу JCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией