Сравнение JBL vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TEL выглядит привлекательнее: 20.31 против 45.44. Премия к оценке JBL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1.11 против 3.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4.46 против 27.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 19.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JBL составляет 58.99%, что превышает показатель TEL (22.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TEL впереди: 15.69% против 2.48% у JBL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. JBL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.27, тогда как TEL практически без долга (D/E 0.43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | JBL | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.44 | 20.31 | |
| P/B | 27.35 | 4.46 | |
| P/S | 1.11 | 3.17 | |
| PEG | 0.58 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 19.83 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 58.99% | 22.71% | |
| ROA | 3.92% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 9.04% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 4.32% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 2.48% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.27 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.09% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 4.33% | 28.84% | |
| EPS | $7.60 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $12.67 | $45.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JBL: скоринг 64/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JBL — 55.2, TEL — 42.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JBL выше на 12.5%, TEL — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JBL выше SMA 200 (+41.1%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу JBL. Сила тренда по ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). JBL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TEL. Волатильность: бета TEL — 1.56, JBL — 1.84. JBL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JBL | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.18 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 46.05 | 32.17 | |
| CCI (20) | -12.39 | -119.31 | |
| MFI | 41.99 | 39.22 | |
| Williams %R | -53.95 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -4.08 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -27.19 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.04 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.57% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.52% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.08% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 77.90 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 1.56 | |
| ATR % | 4.18% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | 0.66 | |
| RS Rating | 90.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -7.31 | -20.26 | |
| BB ширина | 12.57 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JBL генерирует 29,80 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: JBL генерирует 1,17 млрд $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JBL | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,80 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 657 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.00 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,17 млрд $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: JBL платит 0.09%, TEL — 1.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. JBL платит дивиденды 13 лет подряд, TEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JBL — 4.33%, TEL — 28.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JBL | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.09% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | 4.33% | 28.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JBL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.00%), TEL — в июле (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JBL — март (-0.57%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — JBL или TEL?
Какие дивиденды у Jabil Inc. и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — JBL или TEL?
Какая акция лучше по технике — JBL или TEL?
Что лучше купить — JBL или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией