Сравнение JBL vs TDY

Тикер 1

Тикер 2

JBL21

19TDY

JBL против TDY — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. TDY торгуется с P/E 30.81, тогда как JBL — с P/E 45.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала JBL составляет 58.99%, что превышает показатель TDY (8.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDY впереди: 14.99% против 2.48% у JBL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: JBL обеспечивает 0.09% годовой доходности, TDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JBL набирает 64 из 100 по техническому скорингу, TDY — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Jabil Inc.

JBLNYSE

356,41 $+11,26 $ (+3,26%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 37,60 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.6

Качество

7.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

JBLTDY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDY — P/E 30.81 vs 45.44 у JBL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1.11 против 4.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2.69 против 27.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 19.81 vs 19.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. JBL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 58.99% против 8.85% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDY — 14.99%, JBL — 2.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. JBL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.27, тогда как TDY практически без долга (D/E 0.23). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

JBLTDY

Показатель	JBL	TDY
Мультипликаторы оценки
P/E	45.44	30.81
P/B	27.35	2.69
P/S	1.11	4.57
PEG	0.58	2.51
EV/EBITDA	19.83	19.81
Рентабельность
ROE	58.99%	8.85%
ROA	3.92%	6.02%
Валовая маржа	9.04%	38.47%
Операц. маржа	4.32%	19.03%
Чистая маржа	2.48%	14.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.27	0.23
Текущая ликв.	1.01	1.76
Быстрая ликв.	0.68	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.09%	0.00%
Коэфф. выплат	4.33%	0.00%
EPS	$7.60	$19.94
Балансовая стоим.	$12.67	$228.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу JBL: скоринг 64/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JBL — 55.2, TDY — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JBL выше на 12.5%, TDY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). JBL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDY. Волатильность: бета TDY — 0.97, JBL — 1.84. JBL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JBLTDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JBL	TDY
Осцилляторы
RSI (14)	55.18	42.10
Stochastic %K	46.05	25.59
CCI (20)	-12.39	-123.12
MFI	41.99	49.27
Williams %R	-53.95	-74.41
MACD гистограмма	-4.08	-3.00
Momentum (10)	-27.19	-29.93
Тренд
ADX	26.04	12.73
Цена vs EMA 9	+0.08%	-1.31%
Цена vs EMA 20	+1.57%	-2.41%
Цена vs SMA 50	+12.52%	-3.07%
Цена vs SMA 200	+41.08%	+6.23%
Объём
CMF	0.07	-0.18
Volume Ratio	77.90	131.42
Волатильность и статистика
Beta	1.84	0.97
ATR %	4.18%	2.74%
Sharpe (1г)	1.89	0.84
RS Rating	90.00	64.00
52w от хая	-7.31	-11.42
BB ширина	12.57	8.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JBL генерирует 29,80 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: JBL генерирует 1,17 млрд $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JBL	TDY
Выручка	29,80 млрд $	6,12 млрд $
Чистая прибыль	657 млн $	894,80 млн $
EPS (TTM)	$6.00	$18.88
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	1,17 млрд $	1,07 млрд $

Дивиденды

JBL выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как TDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.

Показатель	JBL	TDY
Див. доходность	0.09%	—
Годовые дивиденды	$0.16	—
Коэфф. выплат	4.33%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JBL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.00%), TDY — в ноябре (+5.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JBL — март (-0.57%), для TDY — июнь (-0.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +22.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JBL

-0.5

+1.3

-0.6

+1.6

+5.6

+4.7

+5.1

+0.9

+3.7

+0.0

+1.4

+6.0

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

Мультипликатор P/E у Teledyne Technologies Incorporated ниже (30.81 vs 45.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JBL или TDY?

ROE JBL — 58.99%, TDY — 8.85%. JBL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Jabil Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?

Jabil Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Teledyne Technologies Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

По объёму выручки: JBL — 29,80 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JBL или TDY?

Чистая маржа JBL — 2.48%, TDY — 14.99%. TDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JBL или TDY?

Технический скоринг: JBL — 64/100, TDY — 31/100. JBL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JBL или TDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик JBL выигрывает 21, TDY — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией