Сравнение JBL vs KEYS

Тикер 1

Тикер 2

JBL20

18KEYS

Jabil Inc. (JBL) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации KEYS крупнее в 1.5× (57,89 млрд $ vs 37,60 млрд $). Если ориентироваться на P/E, JBL выглядит привлекательнее: 45.44 против 56.36. Премия к оценке KEYS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE JBL — 58.99%, у KEYS — 17.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KEYS удерживает чистую маржу на уровне 17.25%, опережая JBL (2.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. JBL выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу JBL сильнее: 64/100 против 47/100 у KEYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между JBL и KEYS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Jabil Inc.

JBLNYSE

356,41 $+11,26 $ (+3,26%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 37,60 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.6

Качество

7.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

JBLKEYS

Фундаментальный анализ

JBL торгуется с P/E 45.44, тогда как KEYS — с P/E 56.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) JBL дешевле: 1.11 против 9.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KEYS — 9.35, у JBL — 27.35. EV/EBITDA JBL — 19.83, у KEYS — 40.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JBL (58.99% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17.25%, у JBL — 2.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.44 у KEYS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

JBLKEYS

Показатель	JBL	KEYS
Мультипликаторы оценки
P/E	45.44	56.36
P/B	27.35	9.35
P/S	1.11	9.64
PEG	0.58	1.35
EV/EBITDA	19.83	40.98
Рентабельность
ROE	58.99%	17.44%
ROA	3.92%	8.95%
Валовая маржа	9.04%	63.67%
Операц. маржа	4.32%	18.17%
Чистая маржа	2.48%	17.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.27	0.44
Текущая ликв.	1.01	1.90
Быстрая ликв.	0.68	1.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.09%	0.00%
Коэфф. выплат	4.33%	0.00%
EPS	$7.60	$6.07
Балансовая стоим.	$12.67	$36.60

Технический анализ

JBL набирает 64 из 100 по техническому скорингу, KEYS — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JBL — 55.2 (нейтральная зона), KEYS — 47.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JBL и KEYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), KEYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KEYS стабильнее (1.69 vs 1.84). Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JBLKEYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JBL	KEYS
Осцилляторы
RSI (14)	55.18	47.17
Stochastic %K	46.05	25.33
CCI (20)	-12.39	-88.51
MFI	41.99	41.31
Williams %R	-53.95	-74.67
MACD гистограмма	-4.08	-4.42
Momentum (10)	-27.19	-17.51
Тренд
ADX	26.04	23.67
Цена vs EMA 9	+0.08%	-2.78%
Цена vs EMA 20	+1.57%	-2.38%
Цена vs SMA 50	+12.52%	+4.59%
Цена vs SMA 200	+41.08%	+48.34%
Объём
CMF	0.07	0.14
Volume Ratio	77.90	167.71
Волатильность и статистика
Beta	1.84	1.69
ATR %	4.18%	3.70%
Sharpe (1г)	1.89	1.94
RS Rating	90.00	91.00
52w от хая	-7.31	-8.81
BB ширина	12.57	11.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JBL — 29,80 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, KEYS — 846 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JBL — 1,17 млрд $, KEYS — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JBL	KEYS
Выручка	29,80 млрд $	5,38 млрд $
Чистая прибыль	657 млн $	846 млн $
EPS (TTM)	$6.00	$4.90
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	1,41 млрд $
Free Cash Flow	1,17 млрд $	1,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: JBL обеспечивает 0.09% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	JBL	KEYS
Див. доходность	0.09%	—
Годовые дивиденды	$0.16	—
Коэфф. выплат	4.33%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JBL — декабре (+6.00%), для KEYS — ноябре (+8.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JBL — март (-0.57%), KEYS — март (-0.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +29.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JBL

-0.5

+1.3

-0.6

+1.6

+5.6

+4.7

+5.1

+0.9

+3.7

+0.0

+1.4

+6.0

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Keysight Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Jabil Inc.: P/E 45.44 против 56.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — JBL или KEYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JBL — 58.99%, KEYS — 17.44%. Преимущество у JBL.

Какие дивиденды у Jabil Inc. и Keysight Technologies, Inc.?

Jabil Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Keysight Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Keysight Technologies, Inc.?

Выручка JBL за TTM — 29,80 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. JBL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JBL или KEYS?

Чистая маржа JBL — 2.48%, KEYS — 17.25%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JBL или KEYS?

Технический скоринг: JBL — 64/100, KEYS — 47/100. JBL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JBL или KEYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу JBL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией