Сравнение JBHT vs XPO

Тикер 1

Тикер 2

JBHT36

4XPO

JBHT против XPO — два эмитента индустрии «Транспорт и логистика», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JBHT с P/E 40.23 (у XPO — 70.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала XPO составляет 19.04%, что превышает показатель JBHT (17.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JBHT впереди: 5.13% против 4.19% у XPO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: JBHT обеспечивает 0.68% годовой доходности, XPO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JBHT набирает 82 из 100 по техническому скорингу, XPO — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 36:4 в пользу JBHT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

JBHTNASDAQ

259,23 $-3,65 $ (-1,39%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 24,45 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

4.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

XPO Logistics, Inc.

XPONYSE

203,57 $-7,16 $ (-3,40%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 23,90 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

2.2

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

JBHTXPO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, JBHT выглядит привлекательнее: 40.23 против 70.85. Премия к оценке XPO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) JBHT оценён ниже: 2.04 против 2.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JBHT дешевле: 6.96 против 13.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JBHT оценён ниже: 16.59 vs 23.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.04% против 17.30% у JBHT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JBHT — 5.13%, XPO — 4.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. XPO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.18, тогда как JBHT практически без долга (D/E 0.36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности XPO ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

JBHTXPO

Показатель	JBHT	XPO
Мультипликаторы оценки
P/E	40.23	70.85
P/B	6.96	13.32
P/S	2.04	2.98
PEG	2.51	-5.93
EV/EBITDA	16.59	23.35
Рентабельность
ROE	17.30%	19.04%
ROA	7.84%	4.25%
Валовая маржа	17.28%	12.18%
Операц. маржа	7.36%	9.05%
Чистая маржа	5.13%	4.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	2.18
Текущая ликв.	1.26	0.99
Быстрая ликв.	1.26	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.68%	0.00%
Коэфф. выплат	27.27%	0.00%
EPS	$6.53	$2.97
Балансовая стоим.	$37.75	$15.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу JBHT: скоринг 82/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JBHT — 64.3, XPO — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JBHT на 14.4%, XPO на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: JBHT — 20.7 (слабый тренд), XPO — 18.3 (нет тренда). Волатильность: бета JBHT — 0.91, XPO — 1.54. XPO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) XPO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JBHTXPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JBHT	XPO
Осцилляторы
RSI (14)	64.26	53.21
Stochastic %K	93.73	57.86
CCI (20)	154.50	-9.21
MFI	65.95	29.70
Williams %R	-6.27	-42.14
MACD гистограмма	0.89	-0.78
Momentum (10)	16.83	-0.85
Тренд
ADX	20.69	18.25
Цена vs EMA 9	+3.51%	+2.99%
Цена vs EMA 20	+5.99%	+1.90%
Цена vs SMA 50	+14.38%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+39.14%	+30.83%
Объём
CMF	0.06	-0.10
Volume Ratio	99.03	103.42
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.54
ATR %	3.17%	3.99%
Sharpe (1г)	1.58	1.32
RS Rating	86.00	83.00
52w от хая	-0.79	-8.92
BB ширина	12.52	17.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JBHT генерирует 12 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JBHT — 598,28 млн $, XPO — 316 млн $. JBHT генерирует больше чистой прибыли. FCF: JBHT генерирует 947,59 млн $, XPO — 329 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JBHT	XPO
Выручка	12 млрд $	8,16 млрд $
Чистая прибыль	598,28 млн $	316 млн $
EPS (TTM)	$6.12	$2.69
Операц. Cash Flow	1,68 млрд $	986 млн $
Free Cash Flow	947,59 млн $	329 млн $

Дивиденды

JBHT выплачивает дивиденды с доходностью 0.68% годовых, тогда как XPO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JBHT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как XPO не имеет дивидендной истории.

Показатель	JBHT	XPO
Див. доходность	0.68%	—
Годовые дивиденды	$0.90	—
Коэфф. выплат	27.27%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.27%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JBHT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.14%), XPO — в ноябре (+9.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JBHT — сентябрь (-2.08%), для XPO — декабрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XPO: +40.21% против +16.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JBHT

+2.3

+0.3

-1.7

-1.3

+1.7

+0.7

+5.1

+2.3

-2.1

+4.4

+4.2

+0.6

XPO

+1.9

+3.3

-2.7

+8.7

+2.8

+4.3

+5.8

+6.5

-1.0

+4.3

+9.4

-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — J.B. Hunt Transport Services, Inc. или XPO Logistics, Inc.?

Мультипликатор P/E у J.B. Hunt Transport Services, Inc. ниже (40.23 vs 70.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JBHT или XPO?

ROE JBHT — 17.30%, XPO — 19.04%. XPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у J.B. Hunt Transport Services, Inc. и XPO Logistics, Inc.?

J.B. Hunt Transport Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.68%. XPO Logistics, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — J.B. Hunt Transport Services, Inc. или XPO Logistics, Inc.?

По объёму выручки: JBHT — 12 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JBHT или XPO?

Чистая маржа JBHT — 5.13%, XPO — 4.19%. JBHT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JBHT или XPO?

Технический скоринг: JBHT — 82/100, XPO — 55/100. JBHT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JBHT или XPO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик JBHT выигрывает 36, XPO — 4. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией