Сравнение JBHT vs UPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPS с P/E 16.01 (у JBHT — 40.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) UPS дешевле: 0.95 против 2.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UPS — 5.33, у JBHT — 6.96. EV/EBITDA UPS — 9.73, у JBHT — 16.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UPS (33.03% vs 17.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPS — 5.94%, у JBHT — 5.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JBHT — 0.36, у UPS — 1.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JBHT | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.23 | 16.01 | |
| P/B | 6.96 | 5.33 | |
| P/S | 2.04 | 0.95 | |
| PEG | 2.51 | -1.62 | |
| EV/EBITDA | 16.59 | 9.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.30% | 33.03% | |
| ROA | 7.84% | 7.31% | |
| Валовая маржа | 17.28% | 18.15% | |
| Операц. маржа | 7.36% | 8.63% | |
| Чистая маржа | 5.13% | 5.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 1.59 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.68% | 6.63% | |
| Коэфф. выплат | 27.27% | 102.91% | |
| EPS | $6.53 | $6.18 | |
| Балансовая стоим. | $37.75 | $18.58 | |
Технический анализ
JBHT набирает 82 из 100 по техническому скорингу, UPS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JBHT — 64.3 (нейтральная зона), UPS — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JBHT торгуется выше SMA 50 (14.4%), тогда как UPS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: JBHT — 20.7 (слабый тренд), UPS — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UPS стабильнее (0.86 vs 0.91). Дневная волатильность (ATR%) JBHT составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JBHT | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.26 | 45.69 | |
| Stochastic %K | 93.73 | 31.37 | |
| CCI (20) | 154.50 | -60.60 | |
| MFI | 65.95 | 40.03 | |
| Williams %R | -6.27 | -68.63 | |
| MACD гистограмма | 0.89 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 16.83 | -1.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.69 | 24.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.51% | -0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.99% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.38% | -2.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.14% | +1.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 99.03 | 77.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.86 | |
| ATR % | 3.17% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.58 | -0.07 | |
| RS Rating | 86.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -0.79 | -17.82 | |
| BB ширина | 12.52 | 17.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JBHT — 12 млрд $, UPS — 88,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JBHT — 598,28 млн $, UPS — 5,57 млрд $. UPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JBHT — 947,59 млн $, UPS — 4,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JBHT | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12 млрд $ | 88,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 598,28 млн $ | 5,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.12 | $6.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 8,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 947,59 млн $ | 4,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JBHT — 0.68%, UPS — 6.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JBHT — 13 лет, UPS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JBHT — 27.27%, UPS — 102.91%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | JBHT | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.68% | 6.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $3.28 | |
| Коэфф. выплат | 27.27% | 102.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.27% | -4.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JBHT — июле (+5.14%), для UPS — ноябре (+4.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JBHT — сентябрь (-2.08%), UPS — сентябрь (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBHT: +16.52% против +5.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — J.B. Hunt Transport Services, Inc. или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше рентабельность — JBHT или UPS?
Какие дивиденды у J.B. Hunt Transport Services, Inc. и United Parcel Service, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — J.B. Hunt Transport Services, Inc. или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше маржинальность — JBHT или UPS?
Какая акция лучше по технике — JBHT или UPS?
Что лучше купить — JBHT или UPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией