Сравнение JBHT vs LSTR

Тикер 1

Тикер 2

JBHT24

15LSTR

Инвесторы часто выбирают между JBHT и LSTR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Транспорт и логистика». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации JBHT крупнее в 3.8× (24,45 млрд $ vs 6,48 млрд $). JBHT торгуется с P/E 40.23, тогда как LSTR — с P/E 51.69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. JBHT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.30% против 14.64% у LSTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JBHT — 5.13%, LSTR — 2.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LSTR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.11% vs 0.68%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу JBHT сильнее: 82/100 против 67/100 у LSTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:15 — убедительное преимущество JBHT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

JBHTNASDAQ

259,23 $-3,65 $ (-1,39%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 24,45 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

4.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Landstar System, Inc.

LSTRNASDAQ

191,11 $+1,74 $ (+0,92%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 6,48 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.1

Качество

7.3

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

JBHTLSTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу JBHT — P/E 40.23 vs 51.69 у LSTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LSTR дешевле: 1.35 против 2.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA JBHT оценён ниже: 16.59 vs 25.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JBHT составляет 17.30%, что превышает показатель LSTR (14.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JBHT впереди: 5.13% против 2.62% у LSTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JBHT — 0.36, LSTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JBHTLSTR

Показатель	JBHT	LSTR
Мультипликаторы оценки
P/E	40.23	51.69
P/B	6.96	8.06
P/S	2.04	1.35
PEG	2.51	-1.83
EV/EBITDA	16.59	25.74
Рентабельность
ROE	17.30%	14.64%
ROA	7.84%	7.78%
Валовая маржа	17.28%	17.24%
Операц. маржа	7.36%	3.45%
Чистая маржа	5.13%	2.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.03
Текущая ликв.	1.26	1.88
Быстрая ликв.	1.26	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.68%	2.11%
Коэфф. выплат	27.27%	98.82%
EPS	$6.53	$3.66
Балансовая стоим.	$37.75	$23.48

Технический анализ

JBHT набирает 82 из 100 по техническому скорингу, LSTR — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JBHT — 64.3 (нейтральная зона), LSTR — 65.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: JBHT на 14.4%, LSTR на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: JBHT — 20.7 (слабый тренд), LSTR — 22.4 (слабый тренд). По бете LSTR стабильнее (0.88 vs 0.91). Дневная волатильность (ATR%) LSTR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JBHTLSTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JBHT	LSTR
Осцилляторы
RSI (14)	64.26	65.14
Stochastic %K	93.73	95.55
CCI (20)	154.50	162.81
MFI	65.95	51.02
Williams %R	-6.27	-4.45
MACD гистограмма	0.89	-0.13
Momentum (10)	16.83	8.04
Тренд
ADX	20.69	22.44
Цена vs EMA 9	+3.51%	+5.04%
Цена vs EMA 20	+5.99%	+6.26%
Цена vs SMA 50	+14.38%	+12.34%
Цена vs SMA 200	+39.14%	+29.73%
Объём
CMF	0.06	0.02
Volume Ratio	99.03	116.40
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.88
ATR %	3.17%	3.30%
Sharpe (1г)	1.58	0.85
RS Rating	86.00	69.00
52w от хая	-0.79	-3.30
BB ширина	12.52	9.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JBHT — 12 млрд $, LSTR — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JBHT — 598,28 млн $, LSTR — 115,01 млн $. JBHT генерирует больше чистой прибыли. FCF: JBHT генерирует 947,59 млн $, LSTR — 215 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JBHT	LSTR
Выручка	12 млрд $	4,74 млрд $
Чистая прибыль	598,28 млн $	115,01 млн $
EPS (TTM)	$6.12	$3.31
Операц. Cash Flow	1,68 млрд $	224,88 млн $
Free Cash Flow	947,59 млн $	215 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JBHT — 0.68%, LSTR — 2.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. JBHT платит дивиденды 13 лет подряд, LSTR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JBHT — 27.27%, LSTR — 98.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	JBHT	LSTR
Див. доходность	0.68%	2.11%
Годовые дивиденды	$0.90	$2.80
Коэфф. выплат	27.27%	98.82%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.27%	-0.84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JBHT — июле (+5.14%), для LSTR — ноябре (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для JBHT — сентябрь (-2.08%), для LSTR — сентябрь (-1.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBHT: +16.52% против +11.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JBHT

+2.3

+0.3

-1.7

-1.3

+1.7

+0.7

+5.1

+2.3

-2.1

+4.4

+4.2

+0.6

LSTR

+0.5

-0.8

+1.4

+1.9

+0.7

+1.3

+2.5

-1.9

-0.1

+4.5

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — J.B. Hunt Transport Services, Inc. или Landstar System, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит J.B. Hunt Transport Services, Inc.: P/E 40.23 против 51.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — JBHT или LSTR?

ROE JBHT — 17.30%, LSTR — 14.64%. JBHT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Landstar System, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JBHT — 0.68%, LSTR — 2.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — J.B. Hunt Transport Services, Inc. или Landstar System, Inc.?

По объёму выручки: JBHT — 12 млрд $, LSTR — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JBHT или LSTR?

Чистая маржа JBHT — 5.13%, LSTR — 2.62%. JBHT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JBHT или LSTR?

Технический скоринг: JBHT — 82/100, LSTR — 67/100. JBHT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JBHT или LSTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик JBHT выигрывает 24, LSTR — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией