Сравнение JBHT vs KEX

Тикер 1

Тикер 2

JBHT27

13KEX

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Kirby Corporation (KEX) представляют одну индустрию — «Транспорт и логистика». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации JBHT крупнее в 3.1× (24,45 млрд $ vs 7,79 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KEX с P/E 22.18 (у JBHT — 40.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует JBHT (17.30% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEX — 10.51%, у JBHT — 5.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. JBHT выплачивает дивиденды с доходностью 0.68% годовых, тогда как KEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JBHT набирает 82 из 100 по техническому скорингу, KEX — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте JBHT уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

JBHTNASDAQ

259,23 $-3,65 $ (-1,39%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 24,45 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

4.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Kirby Corporation

KEXNYSE

145,62 $-3,07 $ (-2,06%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 7,79 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

JBHTKEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KEX выглядит привлекательнее: 22.18 против 40.23. Премия к оценке JBHT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B KEX — 2.34, у JBHT — 6.96. EV/EBITDA KEX — 11.62, у JBHT — 16.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JBHT — 17.30%, у KEX — 10.63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEX удерживает чистую маржу на уровне 10.51%, опережая JBHT (5.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JBHT — 0.36, у KEX — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JBHTKEX

Показатель	JBHT	KEX
Мультипликаторы оценки
P/E	40.23	22.18
P/B	6.96	2.34
P/S	2.04	2.32
PEG	2.51	0.77
EV/EBITDA	16.59	11.62
Рентабельность
ROE	17.30%	10.63%
ROA	7.84%	5.88%
Валовая маржа	17.28%	26.04%
Операц. маржа	7.36%	14.38%
Чистая маржа	5.13%	10.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.35
Текущая ликв.	1.26	1.59
Быстрая ликв.	1.26	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.68%	0.00%
Коэфф. выплат	27.27%	0.00%
EPS	$6.53	$6.70
Балансовая стоим.	$37.75	$63.67

Технический анализ

Техническая картина в пользу JBHT: скоринг 82/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JBHT — 64.3, KEX — 59.7. Обе акции находятся в одной зоне. JBHT и KEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.4% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JBHT — 20.7 (слабый тренд), KEX — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KEX — 0.71, JBHT — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JBHT составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JBHTKEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JBHT	KEX
Осцилляторы
RSI (14)	64.26	59.69
Stochastic %K	93.73	86.32
CCI (20)	154.50	35.62
MFI	65.95	39.27
Williams %R	-6.27	-13.68
MACD гистограмма	0.89	-0.23
Momentum (10)	16.83	6.14
Тренд
ADX	20.69	14.59
Цена vs EMA 9	+3.51%	+1.51%
Цена vs EMA 20	+5.99%	+2.15%
Цена vs SMA 50	+14.38%	+6.00%
Цена vs SMA 200	+39.14%	+29.41%
Объём
CMF	0.06	0.01
Volume Ratio	99.03	76.03
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.71
ATR %	3.17%	2.55%
Sharpe (1г)	1.58	0.90
RS Rating	86.00	73.00
52w от хая	-0.79	-4.59
BB ширина	12.52	9.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JBHT генерирует 12 млрд $, KEX — 3,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JBHT — 598,28 млн $, KEX — 354,57 млн $. JBHT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JBHT — 947,59 млн $, KEX — 405,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JBHT	KEX
Выручка	12 млрд $	3,36 млрд $
Чистая прибыль	598,28 млн $	354,57 млн $
EPS (TTM)	$6.12	$6.37
Операц. Cash Flow	1,68 млрд $	670,20 млн $
Free Cash Flow	947,59 млн $	405,73 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: JBHT обеспечивает 0.68% годовой доходности, KEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: JBHT — 13 лет, KEX — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	JBHT	KEX
Див. доходность	0.68%	—
Годовые дивиденды	$0.90	$0.10
Коэфф. выплат	27.27%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.27%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JBHT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.14%), KEX — в апреле (+7.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JBHT — сентябрь (-2.08%), KEX — июль (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBHT: +16.52% против +14.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JBHT

+2.3

+0.3

-1.7

-1.3

+1.7

+0.7

+5.1

+2.3

-2.1

+4.4

+4.2

+0.6

KEX

+2.5

+2.8

-0.8

+7.1

+3.8

-2.9

-4.5

+0.6

-0.7

+1.8

+5.3

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — J.B. Hunt Transport Services, Inc. или Kirby Corporation?

Мультипликатор P/E у Kirby Corporation ниже (22.18 vs 40.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JBHT или KEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JBHT — 17.30%, KEX — 10.63%. Преимущество у JBHT.

Какие дивиденды у J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Kirby Corporation?

J.B. Hunt Transport Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.68%. Kirby Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — J.B. Hunt Transport Services, Inc. или Kirby Corporation?

Выручка JBHT за TTM — 12 млрд $, KEX — 3,36 млрд $. JBHT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JBHT или KEX?

Чистая маржа JBHT — 5.13%, KEX — 10.51%. KEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JBHT или KEX?

Технический скоринг: JBHT — 82/100, KEX — 60/100. JBHT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JBHT или KEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу JBHT по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией