Сравнение J vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

J11

33VALE

Jacobs Solutions Inc. (J) и Vale S.A. (VALE) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VALE крупнее в 5.2× (70,24 млрд $ vs 13,47 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VALE с P/E 24.17 (у J — 35.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует J (10.82% vs 7.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VALE — 7.33%, у J — 2.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность VALE составляет 6.68%, у J — 1.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VALE набирает 42 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:11 в пользу VALE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

JVALE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VALE выглядит привлекательнее: 24.17 против 35.13. Премия к оценке J может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) J оценён ниже: 1.02 против 1.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VALE — 1.89, у J — 4.10. EV/EBITDA VALE — 6.17, у J — 18.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE J — 10.82%, у VALE — 7.68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VALE удерживает чистую маржу на уровне 7.33%, опережая J (2.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у J — 1.38, у VALE — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JVALE

Показатель	J	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	35.13	24.17
P/B	4.10	1.89
P/S	1.02	1.77
PEG	-3.36	-0.48
EV/EBITDA	18.61	6.17
Рентабельность
ROE	10.82%	7.68%
ROA	3.22%	3.27%
Валовая маржа	23.40%	34.48%
Операц. маржа	4.69%	26.25%
Чистая маржа	2.92%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.38	0.51
Текущая ликв.	1.43	1.24
Быстрая ликв.	1.43	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	6.68%
Коэфф. выплат	41.21%	151.21%
EPS	$3.24	$0.68
Балансовая стоим.	$27.70	$8.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу VALE: скоринг 42/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: J — 39.9, VALE — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VALE выше на 0.9%, J — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VALE выше SMA 200 (+20.7%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу VALE. ADX: J — 23.9 (слабый тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета J — 1.06, VALE — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	J	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	39.87	47.93
Stochastic %K	25.24	37.37
CCI (20)	-87.02	-46.01
MFI	43.86	48.77
Williams %R	-74.76	-62.63
MACD гистограмма	-0.93	-0.07
Momentum (10)	-12.80	-0.14
Тренд
ADX	23.91	15.75
Цена vs EMA 9	-1.02%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-4.51%	-0.95%
Цена vs SMA 50	-9.22%	+0.89%
Цена vs SMA 200	-18.42%	+20.74%
Объём
CMF	-0.04	-0.07
Volume Ratio	44.38	76.02
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.19
ATR %	4.16%	2.92%
Sharpe (1г)	-0.33	1.63
RS Rating	30.00	84.00
52w от хая	-32.43	-8.86
BB ширина	26.14	10.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: J генерирует 12,03 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): J — 607,47 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	J	VALE
Выручка	12,03 млрд $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	290,25 млн $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$2.39	$0.58
Операц. Cash Flow	686,70 млн $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	607,47 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: J платит 1.16%, VALE — 6.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: J — 13 лет, VALE — 23 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 41.21%, VALE — 151.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	J	VALE
Див. доходность	1.16%	6.68%
Годовые дивиденды	$0.72	$1.39
Коэфф. выплат	41.21%	151.21%
Лет выплат	13.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.04%	26.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет J показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.51%), VALE — в ноябре (+7.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: J — декабрь (-2.52%), VALE — август (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VALE: +16.63% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Vale S.A.?

Мультипликатор P/E у Vale S.A. ниже (24.17 vs 35.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — J или VALE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): J — 10.82%, VALE — 7.68%. Преимущество у J.

Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Vale S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность J — 1.16%, VALE — 6.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Vale S.A.?

Выручка J за TTM — 12,03 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. VALE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — J или VALE?

Чистая маржа J — 2.92%, VALE — 7.33%. VALE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — J или VALE?

Технический скоринг: J — 18/100, VALE — 42/100. VALE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — J или VALE?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:33 в пользу VALE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией