Сравнение J vs TT

Тикер 1

Тикер 2

J17

26TT

Jacobs Solutions Inc. (J) и Trane Technologies plc (TT) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TT крупнее в 7.3× (98,95 млрд $ vs 13,47 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TT — P/E 34.77 vs 35.13 у J. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует TT (34.71% vs 10.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TT — 13.42%, у J — 2.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. J предлагает более высокую дивидендную доходность (1.16% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TT сильнее: 34/100 против 18/100 у J. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:17 в пользу TT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

JTT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TT оценён рынком дешевле: 34.77 против 35.13 у J. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1.02 против 4.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B J — 4.10, у TT — 11.70. EV/EBITDA J — 18.61, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TT — 34.71%, у J — 10.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TT удерживает чистую маржу на уровне 13.42%, опережая J (2.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у J — 1.38, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JTT

Показатель	J	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	35.13	34.77
P/B	4.10	11.70
P/S	1.02	4.62
PEG	-3.36	4.80
EV/EBITDA	18.61	24.33
Рентабельность
ROE	10.82%	34.71%
ROA	3.22%	12.74%
Валовая маржа	23.40%	35.92%
Операц. маржа	4.69%	18.17%
Чистая маржа	2.92%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.38	0.54
Текущая ликв.	1.43	1.10
Быстрая ликв.	1.43	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	0.86%
Коэфф. выплат	41.21%	29.67%
EPS	$3.24	$12.99
Балансовая стоим.	$27.70	$38.60

Технический анализ

TT набирает 34 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): J — 39.9 (нейтральная зона), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: J на -9.2%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: J — 23.9 (слабый тренд), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TT стабильнее (1.00 vs 1.06). Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	J	TT
Осцилляторы
RSI (14)	39.87	42.59
Stochastic %K	25.24	9.79
CCI (20)	-87.02	-173.46
MFI	43.86	37.15
Williams %R	-74.76	-90.21
MACD гистограмма	-0.93	-4.81
Momentum (10)	-12.80	-36.49
Тренд
ADX	23.91	19.24
Цена vs EMA 9	-1.02%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-4.51%	-3.42%
Цена vs SMA 50	-9.22%	-0.46%
Цена vs SMA 200	-18.42%	+5.87%
Объём
CMF	-0.04	-0.13
Volume Ratio	44.38	114.28
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.00
ATR %	4.16%	2.79%
Sharpe (1г)	-0.33	0.20
RS Rating	30.00	48.00
52w от хая	-32.43	-10.28
BB ширина	26.14	10.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): J — 12,03 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): J — 607,47 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	J	TT
Выручка	12,03 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	290,25 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$2.39	$13.09
Операц. Cash Flow	686,70 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	607,47 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность J — 1.16%, TT — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: J — 13 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 41.21%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	J	TT
Див. доходность	1.16%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.72	$2.10
Коэфф. выплат	41.21%	29.67%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.04%	-2.31%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для J — июле (+3.51%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: J — декабрь (-2.52%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Trane Technologies plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 34.77 против 35.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — J или TT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): J — 10.82%, TT — 34.71%. Преимущество у TT.

Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность J — 1.16%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Trane Technologies plc?

Выручка J за TTM — 12,03 млрд $, TT — 21,32 млрд $. TT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — J или TT?

Чистая маржа J — 2.92%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — J или TT?

Технический скоринг: J — 18/100, TT — 34/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — J или TT?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу TT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией