Сравнение J vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

J29

15TPC

Инвесторы часто выбирают между J и TPC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации J крупнее в 3.4× (13,47 млрд $ vs 3,95 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует J с P/E 35.13 (у TPC — 51.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. J демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.82% против 6.50% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: J — 2.92%, TPC — 1.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. J предлагает более высокую дивидендную доходность (1.16% vs 0.16%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TPC сильнее: 41/100 против 18/100 у J. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:15 — убедительное преимущество J. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

JTPC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, J выглядит привлекательнее: 35.13 против 51.96. Премия к оценке TPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TPC дешевле: 0.71 против 1.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 18.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала J составляет 10.82%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности J впереди: 2.92% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: J — 1.38, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JTPC

Показатель	J	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	35.13	51.96
P/B	4.10	3.34
P/S	1.02	0.71
PEG	-3.36	0.06
EV/EBITDA	18.61	12.46
Рентабельность
ROE	10.82%	6.50%
ROA	3.22%	1.52%
Валовая маржа	23.40%	11.74%
Операц. маржа	4.69%	3.97%
Чистая маржа	2.92%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.38	0.38
Текущая ликв.	1.43	1.28
Быстрая ликв.	1.43	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	0.16%
Коэфф. выплат	41.21%	8.26%
EPS	$3.24	$1.48
Балансовая стоим.	$27.70	$23.99

Технический анализ

TPC набирает 41 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): J — 39.9 (нейтральная зона), TPC — 40.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: J на -9.2%, TPC на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+8.3%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: J — 23.9 (слабый тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). По бете J стабильнее (1.06 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	J	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	39.87	40.18
Stochastic %K	25.24	16.07
CCI (20)	-87.02	-112.17
MFI	43.86	49.40
Williams %R	-74.76	-83.93
MACD гистограмма	-0.93	-1.77
Momentum (10)	-12.80	-19.99
Тренд
ADX	23.91	27.90
Цена vs EMA 9	-1.02%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-4.51%	-6.71%
Цена vs SMA 50	-9.22%	-4.57%
Цена vs SMA 200	-18.42%	+8.30%
Объём
CMF	-0.04	0.11
Volume Ratio	44.38	103.97
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.66
ATR %	4.16%	5.23%
Sharpe (1г)	-0.33	1.76
RS Rating	30.00	91.00
52w от хая	-32.43	-22.93
BB ширина	26.14	30.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): J — 12,03 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, TPC — 80,44 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. FCF: J генерирует 607,47 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	J	TPC
Выручка	12,03 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	290,25 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$2.39	$1.53
Операц. Cash Flow	686,70 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	607,47 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность J — 1.16%, TPC — 0.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. J платит дивиденды 13 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 41.21%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	J	TPC
Див. доходность	1.16%	0.16%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.12
Коэфф. выплат	41.21%	8.26%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.04%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для J — июле (+3.51%), для TPC — мае (+14.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для J — декабрь (-2.52%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Tutor Perini Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Jacobs Solutions Inc.: P/E 35.13 против 51.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — J или TPC?

ROE J — 10.82%, TPC — 6.50%. J демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность J — 1.16%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Tutor Perini Corporation?

По объёму выручки: J — 12,03 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — J или TPC?

Чистая маржа J — 2.92%, TPC — 1.37%. J оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — J или TPC?

Технический скоринг: J — 18/100, TPC — 41/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — J или TPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик J выигрывает 29, TPC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией