Сравнение J vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, J выглядит привлекательнее: 35.13 против 65.28. Премия к оценке MTZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) J оценён ниже: 1.02 против 1.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 4.10 против 9.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA J оценён ниже: 18.61 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTZ составляет 14.53%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTZ впереди: 3.00% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: J — 1.38, MTZ — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | J | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.13 | 65.28 | |
| P/B | 4.10 | 9.05 | |
| P/S | 1.02 | 1.99 | |
| PEG | -3.36 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 18.61 | 29.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.82% | 14.53% | |
| ROA | 3.22% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 23.40% | 11.30% | |
| Операц. маржа | 4.69% | 5.65% | |
| Чистая маржа | 2.92% | 3.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 0.00% | |
| EPS | $3.24 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $27.70 | $44.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MTZ: скоринг 46/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: J — 39.9, MTZ — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. MTZ торгуется выше SMA 50 (6.3%), тогда как J ниже этой средней (-9.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. Сила тренда по ADX: J — 23.9 (слабый тренд), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета J — 1.06, MTZ — 1.71. MTZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | J | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.87 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 25.24 | 20.95 | |
| CCI (20) | -87.02 | -59.09 | |
| MFI | 43.86 | 47.22 | |
| Williams %R | -74.76 | -79.05 | |
| MACD гистограмма | -0.93 | -6.97 | |
| Momentum (10) | -12.80 | -49.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.91 | 31.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -4.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.51% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.22% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | +51.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 44.38 | 71.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.71 | |
| ATR % | 4.16% | 4.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 2.40 | |
| RS Rating | 30.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -32.43 | -12.96 | |
| BB ширина | 26.14 | 21.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: J генерирует 12,03 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: J генерирует 607,47 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | J | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,03 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 290,25 млн $ | 399,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $5.12 | |
| Операц. Cash Flow | 686,70 млн $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 607,47 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
J выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. J платит дивиденды 13 лет подряд, MTZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | J | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | 10.76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет J показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.51%), MTZ — в ноябре (+10.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для J — декабрь (-2.52%), для MTZ — март (-0.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — J или MTZ?
Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — J или MTZ?
Какая акция лучше по технике — J или MTZ?
Что лучше купить — J или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией