Сравнение J vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MTZ выглядит привлекательнее: 40,73 против 50,18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA MTZ оценён ниже: 18,05 vs 22,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTZ составляет 15,30%, что превышает показатель J (9,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTZ впереди: 3,12% против 2,35% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: J — 1,24, MTZ — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | J | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,18 | 40,73 | |
| P/B | 5,23 | 5,81 | |
| P/S | 1,20 | 1,29 | |
| PEG | -1,75 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 22,00 | 18,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,81% | 15,30% | |
| ROA | 2,85% | 4,61% | |
| Валовая маржа | 22,07% | 11,47% | |
| Операц. маржа | 4,57% | 5,79% | |
| Чистая маржа | 2,35% | 3,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 1,29 | 1,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,29 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,94% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 48,31% | 0,00% | |
| EPS | $2,82 | $6,44 | |
| Балансовая стоим. | $27,41 | $46,11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу J: скоринг 81/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: J — 68,1, MTZ — 32,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: J выше на 12,7%, MTZ — ниже на -27,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. J выше SMA 200 (+7,4%), MTZ — ниже (-13,3%). Долгосрочный тренд в пользу J. Сила тренда по ADX: J — 28,7 (выраженный тренд), MTZ — 31,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета J — 0,89, MTZ — 1,80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | J | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,10 | 32,85 | |
| Stochastic %K | 66,86 | 5,43 | |
| CCI (20) | 151,14 | -126,20 | |
| MFI | 66,91 | 42,80 | |
| Williams %R | -33,14 | -94,57 | |
| MACD гистограмма | 0,94 | -7,18 | |
| Momentum (10) | 12,03 | -100,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,73 | 31,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,38% | -9,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,48% | -17,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,67% | -27,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,44% | -13,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 115,94 | 80,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 1,80 | |
| ATR % | 2,92% | 8,79% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 0,85 | |
| RS Rating | 37,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -14,49 | -41,41 | |
| BB ширина | 16,04 | 47,87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: J генерирует 12,03 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MTZ — +16,20%, J — +4,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: J генерирует 607,47 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | J | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,03 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.60% | +16.20% | |
| Чистая прибыль | 290,25 млн $ | 399,04 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -64.00% | +145.10% | |
| EPS (TTM) | $2,39 | $5,12 | |
| Операц. Cash Flow | 686,70 млн $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 607,47 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
J выплачивает дивиденды с доходностью 0,94% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. J платит дивиденды 13 лет подряд, MTZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): J — +5,15%, MTZ — +10,76%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | J | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,94% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,08 | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | 48,31% | — | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,15% | 10,76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет J показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,94%), MTZ — в ноябре (+10,77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для J — декабрь (-2,52%), для MTZ — июль (-1,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +31,53% против +14,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — J или MTZ?
Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — J или MTZ?
Какая акция лучше по технике — J или MTZ?
Что лучше купить — J или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией