Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение J vs MLM

Тикер 1

Тикер 2

J24

21MLM

Jacobs Solutions Inc. (J) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MLM крупнее в 1,9× (32,67 млрд $ vs 17,17 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MLM выглядит привлекательнее: 13,34 против 50,65. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE MLM — 23,11%, у J — 9,81%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MLM удерживает чистую маржу на уровне 36,81%, опережая J (2,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность J составляет 0,94%, у MLM — 0,61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. J набирает 81 из 100 по техническому скорингу, MLM — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

$145,37-$2,25 (-1,52%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,17 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.7

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

$543,90-$9,77 (-1,76%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,67 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.6

Качество

5.6

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

JMLM

Фундаментальный анализ

MLM торгуется с P/E 13,34, тогда как J — с P/E 50,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) J оценён ниже: 1,21 против 4,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MLM — 2,83, у J — 5,28. EV/EBITDA MLM — 18,48, у J — 22,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MLM (23,11% vs 9,81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLM — 36,81%, у J — 2,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у J — 1,24, у MLM — 0,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JMLM

Показатель	J	MLM
Мультипликаторы оценки
P/E	50,65	13,34
P/B	5,28	2,83
P/S	1,21	4,88
PEG	-1,77	0,11
EV/EBITDA	22,17	18,48
Рентабельность
ROE	9,81%	23,11%
ROA	2,85%	11,56%
Валовая маржа	22,07%	28,23%
Операц. маржа	4,57%	21,09%
Чистая маржа	2,35%	36,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,24	0,52
Текущая ликв.	1,29	1,40
Быстрая ликв.	1,29	0,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,94%	0,61%
Коэфф. выплат	48,31%	8,20%
EPS	$2,82	$40,97
Балансовая стоим.	$27,41	$192,15

Технический анализ

Техническая картина в пользу J: скоринг 81/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: J — 66,1, MLM — 44,4. Обе акции находятся в одной зоне. J торгуется выше SMA 50 (11,8%), тогда как MLM ниже этой средней (-5,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. J выше SMA 200 (+8,6%), MLM — ниже (-10,5%). Долгосрочный тренд в пользу J. ADX: J — 36,1 (выраженный тренд), MLM — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета J — 0,89, MLM — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне.

JMLM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	J	MLM
Осцилляторы
RSI (14)	66,14	44,40
Stochastic %K	68,48	31,65
CCI (20)	94,71	-57,48
MFI	72,44	51,72
Williams %R	-31,52	-68,35
MACD гистограмма	0,75	0,45
Momentum (10)	9,46	-25,76
Тренд
ADX	36,06	16,61
Цена vs EMA 9	+1,32%	-0,95%
Цена vs EMA 20	+4,64%	-2,04%
Цена vs SMA 50	+11,84%	-5,07%
Цена vs SMA 200	+8,62%	-10,48%
Объём
CMF	0,08	-0,22
Volume Ratio	50,31	74,44
Волатильность и статистика
Beta	0,89	0,90
ATR %	2,76%	2,91%
Sharpe (1г)	0,01	-0,40
RS Rating	40,00	25,00
52w от хая	-13,70	-23,50
BB ширина	17,90	9,90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: J генерирует 12,03 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: J — +4,60%, MLM — +0,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): J — 607,47 млн $, MLM — 978 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	J	MLM
Выручка	12,03 млрд $	6,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.60%	+0.10%
Чистая прибыль	290,25 млн $	1,14 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-64.00%	-43.00%
EPS (TTM)	$2,39	$18,85
Операц. Cash Flow	686,70 млн $	1,78 млрд $
Free Cash Flow	607,47 млн $	978 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: J платит 0,94%, MLM — 0,61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: J — 13 лет, MLM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 48,31%, MLM — 8,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	J	MLM
Див. доходность	0,94%	0,61%
Годовые дивиденды	$1,08	$1,66
Коэфф. выплат	48,31%	8,20%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	5,15%	-6,79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет J показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,94%), MLM — в ноябре (+4,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: J — декабрь (-2,52%), MLM — сентябрь (-1,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у J: +14,11% против +13,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,1

-0,3

+0,4

+0,5

+1,3

+0,8

+3,9

+3,2

+1,2

+1,9

+2,5

-2,5

MLM

+0,6

+0,1

-1,0

+2,1

+2,4

+0,8

+2,8

-0,7

-1,6

+3,9

+4,1

+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

Мультипликатор P/E у Martin Marietta Materials, Inc. ниже (13,34 vs 50,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — J или MLM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): J — 9,81%, MLM — 23,11%. Преимущество у MLM.

Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность J — 0,94%, MLM — 0,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

Выручка J за TTM — 12,03 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. J генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — J или MLM?

Чистая маржа J — 2,35%, MLM — 36,81%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — J или MLM?

Технический скоринг: J — 81/100, MLM — 15/100. J имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — J или MLM?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:21 в пользу J по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией