Сравнение IVZ vs TROW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IVZ отрицательный (-50.00) — компания генерирует убытки. TROW прибылен, P/E составляет 10.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IVZ дешевле: 1.81 против 2.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IVZ дешевле: 0.99 против 2.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TROW оценён ниже: 6.41 vs 16.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IVZ отрицательный (-1.86%), что говорит об убыточности. TROW генерирует прибыль с ROE 19.48%. По этому критерию преимущество однозначно. IVZ убыточен — чистая маржа -3.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IVZ — 0.86, TROW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IVZ ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IVZ | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -50.00 | 10.86 | |
| P/B | 0.99 | 2.11 | |
| P/S | 1.81 | 2.95 | |
| PEG | 0.21 | 1.88 | |
| EV/EBITDA | 16.66 | 6.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.86% | 19.48% | |
| ROA | -0.91% | 14.55% | |
| Валовая маржа | 50.68% | 69.05% | |
| Операц. маржа | -9.71% | 30.18% | |
| Чистая маржа | -3.69% | 28.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 7.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 7.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.13% | 5.02% | |
| Коэфф. выплат | -231.59% | 54.54% | |
| EPS | $-0.54 | $9.38 | |
| Балансовая стоим. | $29.40 | $53.16 | |
Технический анализ
IVZ набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TROW — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IVZ — 54.8 (нейтральная зона), TROW — 54.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IVZ на 7.8%, TROW на 6.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IVZ — 21.9 (слабый тренд), TROW — 26.4 (выраженный тренд). По бете TROW стабильнее (1.13 vs 1.69). Дневная волатильность (ATR%) IVZ составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IVZ | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.82 | 54.44 | |
| Stochastic %K | 43.41 | 27.05 | |
| CCI (20) | 10.39 | -29.30 | |
| MFI | 62.69 | 58.58 | |
| Williams %R | -56.59 | -72.95 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.57 | |
| Momentum (10) | -0.37 | -2.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.94 | 26.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.61% | -0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.07% | +0.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.77% | +6.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.09% | +0.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 72.59 | 74.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.69 | 1.13 | |
| ATR % | 3.18% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 0.11 | |
| RS Rating | 85.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -8.88 | -13.86 | |
| BB ширина | 13.92 | 7.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IVZ — 6,38 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TROW зарабатывает 2,09 млрд $, а IVZ фиксирует убыток (-281,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IVZ генерирует 1,44 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IVZ | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,38 млрд $ | 7,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -281,70 млн $ | 2,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.61 | $9.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,53 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 1,48 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IVZ — 3.13%, TROW — 5.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IVZ платит дивиденды 13 лет подряд, TROW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IVZ | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.13% | 5.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.42 | $2.60 | |
| Коэфф. выплат | -231.59% | 54.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.56% | -18.70% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IVZ — ноябре (+4.94%), для TROW — ноябре (+7.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IVZ — февраль (-3.81%), для TROW — сентябрь (-3.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TROW: +7.58% против +4.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invesco Ltd. или T. Rowe Price Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — IVZ или TROW?
Какие дивиденды у Invesco Ltd. и T. Rowe Price Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invesco Ltd. или T. Rowe Price Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IVZ или TROW?
Что лучше купить — IVZ или TROW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией