Сравнение IVZ vs STT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IVZ (P/E -50.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STT показывает P/E 14.00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B IVZ — 0.99, у STT — 1.55. IVZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. IVZ работает в убыток — ROE -1.86%, тогда как STT показывает рентабельность 11.09%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IVZ (-3.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IVZ — 0.86, у STT — 1.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IVZ ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IVZ | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -50.00 | 14.00 | |
| P/B | 0.99 | 1.55 | |
| P/S | 1.81 | 1.87 | |
| PEG | 0.21 | 1.30 | |
| EV/EBITDA | 16.66 | -13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.86% | 11.09% | |
| ROA | -0.91% | 0.78% | |
| Валовая маржа | 50.68% | 63.27% | |
| Операц. маржа | -9.71% | 17.05% | |
| Чистая маржа | -3.69% | 13.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 1.09 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.13% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | -231.59% | 37.42% | |
| EPS | $-0.54 | $11.01 | |
| Балансовая стоим. | $29.40 | $99.64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IVZ составляет 54.8 (нейтральная зона), у STT — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IVZ и STT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IVZ — 21.9 (слабый тренд), STT — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STT менее волатилен — бета 1.21 против 1.69 у IVZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IVZ составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IVZ | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.82 | 61.57 | |
| Stochastic %K | 43.41 | 82.22 | |
| CCI (20) | 10.39 | 101.10 | |
| MFI | 62.69 | 54.18 | |
| Williams %R | -56.59 | -17.78 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -0.37 | 4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.94 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.61% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.07% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.77% | +9.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.09% | +22.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 72.59 | 74.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.69 | 1.21 | |
| ATR % | 3.18% | 2.10% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 1.78 | |
| RS Rating | 85.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -8.88 | -1.59 | |
| BB ширина | 13.92 | 4.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IVZ — 6,38 млрд $, STT — 22,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IVZ убыточен (чистая прибыль -281,70 млн $), тогда как STT генерирует прибыль (2,94 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IVZ — 1,44 млрд $, STT — 4,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IVZ | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,38 млрд $ | 22,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -281,70 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.61 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,53 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 4,29 млрд $ |
Дивиденды
IVZ и STT — дивидендные акции. Доходность: IVZ — 3.13%, STT — 2.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IVZ — 13 лет, STT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IVZ | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.13% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.42 | $1.68 | |
| Коэфф. выплат | -231.59% | 37.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.56% | -5.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IVZ приходится на ноябре (+4.94%), а STT — на ноябре (+6.54%). Наименее удачные месяцы: IVZ — февраль (-3.81%), STT — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STT: +12.05% против +4.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invesco Ltd. или State Street Corporation?
У кого выше рентабельность — IVZ или STT?
Какие дивиденды у Invesco Ltd. и State Street Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Invesco Ltd. или State Street Corporation?
Какая акция лучше по технике — IVZ или STT?
Что лучше купить — IVZ или STT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией