Сравнение IVZ vs SEIC

Тикер 1

Тикер 2

IVZ16

24SEIC

IVZ против SEIC — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность IVZ (P/E -50.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SEIC показывает P/E 14.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE IVZ отрицательный (-1.86%), что говорит об убыточности. SEIC генерирует прибыль с ROE 30.64%. По этому критерию преимущество однозначно. IVZ убыточен — чистая маржа -3.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность IVZ составляет 3.13%, у SEIC — 1.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IVZ набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SEIC — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SEIC побеждает по числу метрик: 24 против 16 у IVZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Invesco Ltd.

IVZNYSE

26,98 $

Финансы · Управление активами

Капитализация: 11,96 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.9

Качество

3.3

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

SEI Investments Company

SEICNASDAQ

89,59 $-1,18 $ (-1,30%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 10,78 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

6.6

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IVZSEIC

Фундаментальный анализ

IVZ имеет отрицательный P/E (-50.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SEIC прибылен с P/E 14.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) IVZ оценён ниже: 1.81 против 4.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IVZ дешевле: 0.99 против 4.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SEIC оценён ниже: 10.64 vs 16.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IVZ отрицательный (-1.86%), что говорит об убыточности. SEIC генерирует прибыль с ROE 30.64%. По этому критерию преимущество однозначно. IVZ убыточен — чистая маржа -3.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IVZ — 0.86, SEIC — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IVZ ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IVZSEIC

Показатель	IVZ	SEIC
Мультипликаторы оценки
P/E	-50.00	14.96
P/B	0.99	4.51
P/S	1.81	4.61
PEG	0.21	0.53
EV/EBITDA	16.66	10.64
Рентабельность
ROE	-1.86%	30.64%
ROA	-0.91%	22.54%
Валовая маржа	50.68%	60.34%
Операц. маржа	-9.71%	27.84%
Чистая маржа	-3.69%	31.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	0.02
Текущая ликв.	0.53	4.52
Быстрая ликв.	0.53	4.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.13%	1.11%
Коэфф. выплат	-231.59%	17.01%
EPS	$-0.54	$6.07
Балансовая стоим.	$29.40	$22.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу IVZ: скоринг 72/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IVZ — 54.8, SEIC — 59.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IVZ на 7.8%, SEIC на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IVZ — 21.9 (слабый тренд), SEIC — 38.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета SEIC — 0.84, IVZ — 1.69. IVZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IVZ составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IVZSEIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IVZ	SEIC
Осцилляторы
RSI (14)	54.82	59.04
Stochastic %K	43.41	42.25
CCI (20)	10.39	-31.76
MFI	62.69	60.10
Williams %R	-56.59	-57.75
MACD гистограмма	-0.10	-0.42
Momentum (10)	-0.37	-0.40
Тренд
ADX	21.94	38.45
Цена vs EMA 9	-0.61%	-0.39%
Цена vs EMA 20	+1.07%	+1.28%
Цена vs SMA 50	+7.77%	+8.69%
Цена vs SMA 200	+10.09%	+8.11%
Объём
CMF	0.11	0.14
Volume Ratio	72.59	72.18
Волатильность и статистика
Beta	1.69	0.84
ATR %	3.18%	2.24%
Sharpe (1г)	1.60	0.15
RS Rating	85.00	50.00
52w от хая	-8.88	-3.40
BB ширина	13.92	3.45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IVZ генерирует 6,38 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SEIC зарабатывает 715,30 млн $, а IVZ фиксирует убыток (-281,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IVZ генерирует 1,44 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IVZ	SEIC
Выручка	6,38 млрд $	2,30 млрд $
Чистая прибыль	-281,70 млн $	715,30 млн $
EPS (TTM)	$-1.61	$5.76
Операц. Cash Flow	1,53 млрд $	607,66 млн $
Free Cash Flow	1,44 млрд $	585,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IVZ платит 3.13%, SEIC — 1.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IVZ платит дивиденды 13 лет подряд, SEIC — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

Показатель	IVZ	SEIC
Див. доходность	3.13%	1.11%
Годовые дивиденды	$0.42	$1.01
Коэфф. выплат	-231.59%	17.01%
Лет выплат	13.00%	25.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.56%	7.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IVZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.94%), SEIC — в ноябре (+5.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IVZ — февраль (-3.81%), для SEIC — февраль (-2.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SEIC: +5.14% против +4.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IVZ

+0.7

-3.8

-2.9

-0.6

-1.0

+2.0

+4.8

-2.0

+0.5

+0.9

+4.9

+0.8

SEIC

-1.2

-2.9

-0.4

+1.7

+2.2

+0.4

+0.2

+1.4

-1.6

-0.1

+5.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invesco Ltd. или SEI Investments Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IVZ или SEIC?

ROE IVZ — -1.86%, SEIC — 30.64%. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Invesco Ltd. и SEI Investments Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IVZ — 3.13%, SEIC — 1.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Invesco Ltd. или SEI Investments Company?

По объёму выручки: IVZ — 6,38 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IVZ или SEIC?

Технический скоринг: IVZ — 72/100, SEIC — 65/100. IVZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IVZ или SEIC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IVZ выигрывает 16, SEIC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией