Сравнение IVZ vs SEIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IVZ имеет отрицательный P/E (-47,87), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SEIC прибылен с P/E 18,34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) IVZ оценён ниже: 2,09 против 5,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IVZ дешевле: 1,18 против 5,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IVZ оценён ниже: 10,18 vs 12,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IVZ отрицательный (-0,51%), что говорит об убыточности. SEIC генерирует прибыль с ROE 28,86%. По этому критерию преимущество однозначно. IVZ убыточен — чистая маржа -0,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IVZ — 0,13, SEIC — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IVZ ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IVZ | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47,87 | 18,34 | |
| P/B | 1,18 | 5,12 | |
| P/S | 2,09 | 5,20 | |
| PEG | 0,12 | 2,69 | |
| EV/EBITDA | 10,18 | 12,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,51% | 28,86% | |
| ROA | -0,23% | 21,26% | |
| Валовая маржа | 67,42% | 67,28% | |
| Операц. маржа | -7,10% | 28,99% | |
| Чистая маржа | -0,93% | 28,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 0,71 | 98,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 98,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,61% | 0,98% | |
| Коэфф. выплат | -846,05% | 0,13% | |
| EPS | -$0,14 | $5,87 | |
| Балансовая стоим. | $29,04 | $21,07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IVZ — 66,4, SEIC — 75,1. IVZ в зоне нейтральная зона, а SEIC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IVZ на 12,0%, SEIC на 10,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IVZ — 26,1 (выраженный тренд), SEIC — 43,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета SEIC — 0,58, IVZ — 1,76. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | IVZ | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,44 | 75,13 | |
| Stochastic %K | 97,81 | 90,53 | |
| CCI (20) | 106,03 | 103,01 | |
| MFI | 55,00 | 81,65 | |
| Williams %R | -2,19 | -9,47 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | -0,07 | |
| Momentum (10) | 2,95 | 3,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,11 | 43,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,77% | +1,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,54% | +3,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,03% | +10,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,92% | +22,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 78,71 | 51,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,76 | 0,58 | |
| ATR % | 2,80% | 1,96% | |
| Sharpe (1г) | 1,38 | 0,68 | |
| RS Rating | 81,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -0,32 | -0,58 | |
| BB ширина | 15,47 | 11,11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IVZ генерирует 6,38 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SEIC — +8,10%, IVZ — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SEIC зарабатывает 715,30 млн $, а IVZ фиксирует убыток (-281,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IVZ генерирует 1,44 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IVZ | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,38 млрд $ | 2,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +8.10% | |
| Чистая прибыль | -281,70 млн $ | 715,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +23.10% | — |
| EPS (TTM) | -$1,61 | $5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,53 млрд $ | 607,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 585,02 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IVZ платит 2,61%, SEIC — 0,98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IVZ платит дивиденды 13 лет подряд, SEIC — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | IVZ | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,61% | 0,98% | |
| Годовые дивиденды | $0,64 | $0,52 | |
| Коэфф. выплат | -846,05% | 0,13% | |
| Лет выплат | 13 | 25 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,76% | -7,55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IVZ показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,29%), SEIC — в ноябре (+5,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IVZ — февраль (-3,81%), для SEIC — февраль (-2,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SEIC: +5,89% против +5,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invesco Ltd. или SEI Investments Company?
У кого выше рентабельность — IVZ или SEIC?
Какие дивиденды у Invesco Ltd. и SEI Investments Company?
Какая компания крупнее по выручке — Invesco Ltd. или SEI Investments Company?
Какая акция лучше по технике — IVZ или SEIC?
Что лучше купить — IVZ или SEIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией